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deep信号
贝森特说“无需担忧美债收益率上升与AI泡沫”，本质是预期管理，意在安抚市场情绪，而非真的解决了问题。长端利率高企的根源是财政赤字与期限溢价，不是一句“与全球趋势一致”就能消除的。官方淡化风险，反而说明他们对长端利率缺乏有效控制手段。
操作上，别被官员喊话带偏。继续防守，留足现金，等待长端美债收益率确认见顶、ETF资金重新流入，再考虑加大仓位。现阶段，防守比进攻重要。
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