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#NVIDIA持有SpaceX约210亿美元，AI协同受关注

Q: What is Nvidia21BSpaceXStake?

Nvidia21BSpaceXStake is 马斯克此前称AI最终将占SpaceX价值的99%，并计划于明年底实现10吉瓦算力。最新持仓披露显示，NVIDIA截至6月末持有约1.228亿股SpaceX，期末市值约210亿美元；相关股份可能主要来自此前对xAI的投资在并购中的转换，并非近期按当前估值新增买入。NVIDIA既是SpaceX建设AI基础设施的重要芯片供应商，也是其主要股东之一，双方关系由算力采购延伸至资本绑定。市场关注重点在于，这种产业协同能否加快AI收入兑现，还是会放大对关联交易、资本开支及估值循环的担忧。. Follow this topic on OKX Orbit for the latest community posts and token insights.

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About NVIDIA持有SpaceX约210亿美元，AI协同受关注

马斯克此前称AI最终将占SpaceX价值的99%，并计划于明年底实现10吉瓦算力。最新持仓披露显示，NVIDIA截至6月末持有约1.228亿股SpaceX，期末市值约210亿美元；相关股份可能主要来自此前对xAI的投资在并购中的转换，并非近期按当前估值新增买入。NVIDIA既是SpaceX建设AI基础设施的重要芯片供应商，也是其主要股东之一，双方关系由算力采购延伸至资本绑定。市场关注重点在于，这种产业协同能否加快AI收入兑现，还是会放大对关联交易、资本开支及估值循环的担忧。

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NVIDIA花210億當了SpaceX股東，一個月虧了40億——該高興還是該慌？ 8月14日，NVIDIA首次向SEC提交13F文件披露持倉——截至6月30日，持有SpaceX約1.228億股A類股，季末市值約210億美元。按FactSet數據，NVIDIA是SpaceX第六大股東。馬斯克本人以8500億美元穩居第一，Alphabet以780億美元排第二。但注意一個關鍵細節：這210億不是NVIDIA最近在二級市場買的。知情人士透露，NVIDIA持有的SpaceX股份源自今年1月對xAI的約100億美元投資。2月，SpaceX以1.25萬億美元估值收購xAI，投資順勢轉化成了SpaceX持股。說白了，這不是NVIDIA在抄底，是當初投xAI的股份被“強制轉換”成了SpaceX股票。再說說SpaceX這段時間經歷了什麼。 6月12日，SpaceX以135美元掛牌上市。第三天衝上225美元歷史高點。然後呢？一路向下。 8月5日，SpaceX暴跌13.61%，收108.27美元。8月3日一度砸到104.83美元的上市新低。從225到104，直接腰斬。直到最近幾天——馬斯克喊出“AI收入9月將超過其他所有業務”、“五年內AI占公司99%價值”，加上Grok 4.6發布，股價才反彈到146美元附近。但即便如此，距225的高點仍然跌了37%。 NVIDIA的210億持倉，按6月底170.86美元算的。現在SpaceX收在140美元，帳面直接蒸發近40億美元。那麼問題來了：如果你是SPCX的持有者，NVIDIA當第六大股東——該高興還是該慌？我的結論是：短期是壓力，長期可能是護城河。先說短期壓力——為什麼可能還會跌。第一，NVIDIA自己就有減倉的動機。持倉從210億縮水到172億，帳面虧了近40億。任何一家機構面對這麼大的浮虧，都會重新評估倉位。別以為NVIDIA是“長期價值投資”——它是一家上市公司，有自己的財報壓力。第二，SpaceX的技術面還沒企穩。從225跌到104，反彈到146，但距離高點還差37%。140這個價位能不能站住，誰也不知道。8月3日的104低點會不會被再次測試，是個現實問題。第三，資本開支的擔憂根本沒消失。SpaceX二季度AI相關資本開支158.3億美元，總資本開支183.7億美元——資本開支是收入的兩倍多。燒錢速度沒慢下來，市場就不會停止質疑。再說長期價值——為什麼可能是機會。第一，NVIDIA是全世界最懂算力價值的公司。它用真金白銀（雖然不是直接買的）拿了210億美元的倉位，成為第六大股東。如果它不看好SpaceX的AI前景，早就在轉換時想辦法減持了。第二，獨家晶片供應協議鎖死了競爭對手。馬斯克在財報電話會上明確表示，SpaceX的AI數據中心將全面採用NVIDIA晶片，稱其GPU擁有“最佳架構”。馬斯克還預期明年將獲得NVIDIA Vera Rubin GPU的“大量配額”。AMD連門都進不去。第三，馬斯克畫的餅如果兌現，現在的市值只是起點。SpaceX計劃明年底AI算力達到10吉瓦。按每瓦30到50美元算，對應年收入3000億到5000億美元。當前市值才1.85萬億美元左右——如果這個目標實現一半，估值都得翻倍。高盛剛把12個月目標價從205上調到220美元。花旗長期看到900美元以上。 NVIDIA花210億當了SpaceX的股東，不是來當“接盤俠”的——它是來當“加速器”的。但加速器也有油門和剎車。踩哪一邊，取決於馬斯克能不能把10吉瓦的餅，變成真金白銀的現金流。操作參考（只說幹貨）：短線選手：關注140美元這個位置能不能站穩。如果跌破，8月初104的低點大概率會被再次測試。別急著抄底，讓市場先走穩。長線選手：盯著兩個指標——AI業務營收增速和算力建設進度。這才是估值重估的核心催化劑。只要這兩個數據在超預期，短期波動都是噪音。倉位管理：別一把梭。SpaceX的波動率擺在那裡——從225到104只用了不到兩個月。分批建倉，留足現金等極端機會。 $xNVDA $xSPCX #NVIDIA持有SpaceX約210億美元，AI協同受關注

黄仁勋的“左右手互搏”：NVIDIA一边卖芯片给SpaceX，一边当它的股东你是某家公司的最大供应商，同时又是它的第六大股东。你卖给它的芯片越贵，你的销售收入越高——但你的持股价值，可能因为对方资本开支过大而暴跌。黄仁勋现在，就坐在这把椅子上。 8月14日，NVIDIA首次向SEC披露持仓——截至6月30日，公司持有SpaceX约1.228亿股A类股，季末市值约210亿美元。什么概念？这是NVIDIA第二大持仓，仅次于英特尔。按FactSet数据，NVIDIA已经是SpaceX的第六大股东。这笔股份怎么来的？今年1月，NVIDIA向马斯克的xAI投了约100亿美元。2月，SpaceX以1.25万亿美元估值收购xAI，NVIDIA的投资顺势变成了SpaceX的股票。一笔投资，换来一个“供应商+股东”的双重身份。但问题来了。作为供应商，NVIDIA希望SpaceX买得越多越好、价格越贵越好。马斯克已经说了——SpaceX未来将独家采用NVIDIA芯片。从孟菲斯的地面机房，一直铺到近地轨道。明年还要拿Vera Rubin GPU的“大量配额”。有分析师算过一笔账：每1吉瓦算力，大约能为NVIDIA创造350亿到400亿美元营收。SpaceX的目标是明年年底达到10吉瓦——那就是3500亿到4000亿美元的潜在芯片收入。光这一家客户，就快赶上华尔街对NVIDIA数据中心业务全年的预期增量。作为供应商，这简直是一台印钞机。但作为股东呢？ SpaceX二季度资本开支已经飙到184亿美元，其中AI相关支出从77亿翻倍到158亿。分析师预测明年资本开支还要涨到650亿美元。马斯克的目标是10吉瓦算力，对应每年3000亿到5000亿美元的AI收入预期。但前提是——得先砸钱。钱从哪来？从资本市场来。SpaceX今年6月IPO，每股135美元，上市第三天一度冲到225美元。然后呢？ 8月6日，马斯克宣布SpaceX独家采用NVIDIA芯片。消息一出——NVIDIA涨了3.4%，SpaceX自己跌了13.6%。五天累计，NVIDIA涨了15.4%，SpaceX一路跌。到8月14日，SpaceX收报140美元，比6月底的170.86美元跌了18%。 NVIDIA那210亿美元的持仓，已经缩水到172亿美元。账面少了将近40亿美元。芯片赚的钱，在股票上亏回去了。这才是最讽刺的地方： NVIDIA卖给SpaceX的芯片越贵，SpaceX的资本开支越大，股价压力越大——NVIDIA自己手里的股票就越不值钱。卖得越多，赚得越多；但卖得越贵，亏得也越多。这不是“强强联合”。这是一场自己卖、自己买、自己亏的左右手互搏。更让人捏把汗的是治理层面的问题。有分析已经指出，SpaceX与关联方的GPU租赁交易规模超过200亿美元，普华永道的审计结论是——这些交易“实质上就是贷款”。现在NVIDIA既是最大供应商，又是第六大股东。谁来保证交易价格的公允性？谁来监督这笔“独家协议”不是利益输送？马斯克说：“我们决定完全建立在NVIDIA平台之上，因为Vera Rubin架构是最优架构。” 这话没毛病。但说这话的人，是NVIDIA最大的客户，也是NVIDIA投资标的的CEO。你品，你细品。 NVIDIA赚的是今天的芯片钱，亏的是明天的股票钱。资本市场已经给出了答案——SpaceX宣布独家采用NVIDIA那天，NVIDIA涨，SpaceX跌。市场很清楚：这笔交易利好NVIDIA的短期业绩，但可能利空SpaceX的长期估值。马斯克在帮黄仁勋打工，黄仁勋在帮自己的持仓填坑。谁在给谁打工，还真不一定。 $NVDA $SPCX $BTC #NVIDIA持有SpaceX约210亿美元，AI协同受关注