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杨杨得意1
#闪迪获Rosenblatt买入评级，目标价2400美元
投行Rosenblatt首次覆盖闪迪，给出买入评级，目标价2400美元。核心逻辑在于AI正在重塑NAND闪存的价值定位。
过去NAND属于同质化大宗商品，比拼低价。而AI大模型推理需要海量数据读写，市场更看重存储密度、性能与供给稳定，价格不再是第一考量。闪迪和铠侠合作的BiCS8、BiCS10闪存方案，在少堆叠层数下实现高容量，适配AI存储需求。同时公司已经和八大客户签订长单，锁定大部分远期产能，平滑周期波动。
我的看法：存储芯片是AI算力配套的重要一环，不再只有GPU一条主线。存储需求回暖，会带动科技板块整体情绪，间接利好加密市场科技叙事。但要注意，机构目标价只是预测，存储行业周期性极强，一旦AI资本开支放缓，估值容易快速回调。
你觉得存储芯片，会成为AI行情下一阶段的主线吗？
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