Låt mig bara säga att nuförtiden är det de som jagar minneschip som tar ledningen
Idag blev $SNDK galen igen, hoppade över 100 punkter vid öppningen och nådde en topp på 1909, nu på 1892, upp 7 punkter. $MU och $SKHY steg också, med lagringssektorn som tog fart kollektivt.
Många börjar ropa igen, "Supercykeln är här," "Efterfrågan på AI-lagring exploderar," och vill jaga efter den.
Även om jag är fast i tomheten, säger jag ändå att de som jagar nu alla är köparna själva.
SanDisk fördubblades på tre månader, och Micron nästan fördubblades också. Hur många gånger i historien har en sådan tillväxttakt varat länge? Det finns massor av vinsttagning, och varje liten störning leder till en kraftig nedgång.
I juni sjönk Micron med 13 % på en enda dag, och SK Hynix föll 12 %. Kom du ihåg?
Efterfrågan på AI-lagring är verklig, men priserna har redan drivit upp förväntningarna för de kommande åren. På denna nuvarande nivå är vinst-förlust-kvoten extremt låg; att jaga in skulle bara ge spelarna i förväg en skjuts.
Naturligtvis, om du tror att priserna fortfarande kan stiga, så jaga efter dem – det är ju trots allt inte mina pengar som förlorar.
