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陈小晖
昨天非农属于利好，半导体回流挺好的，纳指突破新高后回落
但是存储由于消息面影响，前面涨价一直是没有没有人在建新工厂。但现在，有人建了。接下来就是希捷和西部数据会不会跟的问题，大概率是跟着扩产的，数据中心增量还在，但是锁单不生产不交货就变成了金融杠杆了。HDD先行，其它的还会远吗？所以昨天闪迪和美光也回落的原因大部分属于是供应这一块的利空，现在没有办法从毛利和净利再次拉升，涨价由于供应扩产也持续不了多久，和前天拆美光的逻辑一样，物理极限。
要吃数据中心的份额就不能一直继续锁单，他们是等得起的，因为差的是并网这个时间比存储周期太长一些。
所以盘面上，现在有点混乱，没有像7月份之前的共振和各种预期利好，少出手还是比较好的选择。
反弹比较高的情况下，继续海力士加空单
$SKHYNIX $SNDK
#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
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