#NANDCapacityExpansion
About NANDCapacityExpansion
SanDisk and Kioxia plan to invest over $31B in Japanese NAND by 2032, subject to government support, covering infrastructure, advanced 3D NAND and capacity at Yokkaichi and Kitakami. The new Kitakami fab targets FY2029 production. SanDisk's targets and customer deals had lifted AI-storage expectations. The test is whether demand from AI inference, data retention and cloud can absorb added enterprise SSD supply. Orders, capacity ramp and cash flow will shape returns and the NAND balance.
Популярное
Последние
NANDCapacityExpansion Популярные публикации
🚨 $MRVL ПОБЕДУ — НО AI BETA НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Marvell показал сильные показатели: 📈 доход +37% в годовом выражении
🏢 Центр обработки данных +46%
🚀 Прогнозы на 2027/2028 финансовый год повышены
Тем не менее, $MRVL упали на ~8% до рынка, при этом $SNDK, $MU и $WDC также снизились.
Тем временем $NVDA и $AVGO держались на месте.
📌 Рынок, возможно, отходит от более слабых игр ИИ, в то время как прямой спрос на ИИ остаётся сильным.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
$SNDK Сегодня пятница, последний торговый день недели!
SanDisk снова рухнул, снова удвоив прибыль! Но будьте осторожны, братья!
Сегодня днём есть переменная по расчетам опционов, и для коротких позиций SanDisk тем, кто сейчас находится в прибыли, следует взять свои прибыли и уйти. К 16:00 точно будут большие колебания, так что фиксируйте прибыль до этого времени и не делайте ничего глупого, что может привести к #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ.
Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения.
Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
SanDisk только что сделали важный ход.
27 августа SanDisk и Kioxia совместно объявили о планах инвестировать 31 миллиард долларов в Японии для расширения производства, сосредоточившись на технологии и мощности 3D NAND.
Интересно, что рынок вовсе не отреагировал положительно.
#WalshInflationRisk
#BTCGoldCorrelation
#SchwabExpandsCrypto
[Pharaoh Market Watch]
Мнение Pharaoh: с тем, что и планируют вложить более 31 миллиарда долларов в инвестиции, история NAND может сместиться от «всплеска цен, вызванного дефицитом» к «гонке расширения мощностей».
Две компании планируют инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года, при этом Kioxia финансирует 60%, а SanDisk — 40%. Большая часть расходов пойдет на расширение предприятий в Йоккаити и Китакми, при этом производство планируется начать примерно в 2029 финансовом году.
#WalshInflationRisk
#SchwabExpandsCrypto
Американские фондовые рынки вот-вот откроются, и $SNDK уже подает осторожный сигнал.
$BTC опустился ниже отметки в $80K, а $ETH снова потерял $2,5K. Технологические и складские акции также слабы до открытия торгов, при этом SNDK колеблется около $1,450.
Сегодня вечером я буду следить, сможет ли SNDK стабилизироваться после открытия. Если технологические акции продолжат слабеть, $BTC и $ETH могут столкнуться с дополнительным краткосрочным давлением. Но если покупатели быстро вмешаются, это может оказаться ложным пробоем.
Ключевые уровни: BTC $80K, ETH $2,5K, а также выступление Уорша на Джексон-Хоул.
31 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ НА ХРАНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА — НО РЫНОК ЭТОГО НЕ ПОКУПАЕТ.
SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать $31 млрд в Японию для расширения производства 3D NAND.
Звучит оптимистично для инфраструктуры ИИ, правда?
Не так быстро.
Настоящий вопрос рынка прост:
Смогут ли выводы ИИ и спрос на дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить весь этот новый запас NAND?
Если да, долгосрочная история SanDisk останется неизменной, и это снижение может быть просто прибылью.
#DailyOrbit
🚨 $MRVL ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ — НО AI BETA ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Marvell опубликовал сильные показатели: 📈 Выручка +37% г/г
🏢 Центр обработки данных +46%
🚀 Прогноз на FY27/FY28 повышен
Тем не менее, $MRVL упал примерно на 8% в предторговой сессии, также снизились $SNDK, $MU и $WDC.
Тем временем $NVDA и $AVGO оставались стабильными.
📌 Рынок, возможно, отворачивается от более слабых AI-проектов, в то время как прямой спрос на AI остается сильным.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
Масштаб планируемого расширения NAND важен меньше, чем его последовательность. SanDisk и Kioxia намерены инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года при условии поддержки правительства, при этом новый завод Kitakami нацелен на производство в 2029 финансовом году.
Этот график создает полезный тест спроса: если выводы ИИ, хранение данных и облачные нагрузки усилятся до наращивания мощностей, дополнительное предложение корпоративных SSD сможет удовлетворить устойчивый рынок. Если заказы отстанут, то такое же расширение может создать давление на баланс NAND. Вехи по мощности, обязательства клиентов и денежные потоки должны быть более информативными, чем заголовки о расходах. Это не совет, а просто анализ.
#NANDCapacityExpansion
#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估
SanDisk только что сделали важный ход.
27 августа SanDisk и Kioxia совместно объявили о планах инвестировать 31 миллиард долларов в Японии для расширения производства, сосредоточившись на технологии и мощности 3D NAND.
Интересно, что рынок вовсе не отреагировал положительно#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto