#Amazon3TrillionClub
About Amazon3TrillionClub
Amazon topped a $3T market cap for the first time on Aug 3, up 4.6% on the day and over 20% across two sessions since earnings. AWS drove it: $42.2B in quarterly revenue, up 37% YoY, and a $496B backlog. One order was bought: Amazon $50B stake in OpenAI is fully deployed, for OpenAI pledging $100B of AWS spend over eight years. But doubts linger: the stake is Series C preferred, not common, converting only if OpenAI IPOs, and the $100B stays a promise. Valuation rose; revenue waits on AWS data.
Популярное
Последние
Amazon3TrillionClub Популярные публикации
🔴 Мне это очень нравится. Ретро-момент в стиле FinTwit, когда обсуждаются одиночные имена.
🔴 Я просто покажу вам свои цифры, чтобы $AMZN доказать свою точку зрения.
🔘 Бэклог в лаборатории преувеличивает их реальность из-за длительности (OpenAI стоит $138B, но за 8 лет, со временем растёт, все обязательства).
🔘 Лабораторный IaaS — это более низкая валовая маржа, но долгосрочная и очень низкая инкрементальная опекс, поэтому конвертируется с приемлемым EBIT средней-высоким 30-м и низким-средним подростковым ROIC. Ладно, не потрясающе.
🔘 Bedrock (токен-инференция и платформа агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Коренная порода растёт быстрее, со временем затмляет лабораторные IaaS, при гораздо большем запасе (см. тему ниже о Bedrock).
🔘 Основные корпоративные рабочие нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше On Demand mix, так что это недооценено в бэклоге/RPO.
🔘 Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в середине 100% от EBIT AWS, так как контрактная GW поставляется в 2026-2028 годах, после чего снижается до HSD.
🔘 Вся AWS движима корпоративным и фундаментальным, с ростом маржи и тенденцией к видению Jassy по бизнесу на $1T в начале 2030-х годов (с ~40% EBIT).
🔘 Последнее слово:
По мере роста спроса на предприятиях, я на самом деле думаю, что облака, которые ведут переговоры о мощности и лабораториях, усиливаются, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий Rev/GW от корпоративного сектора, поэтому я подозреваю, что больше лабораторной инфраструктуры будет нео/колорадо/инсорсинг, а цены на то, что они покупают у облаков, действительно будет ВЗЛЕТАТЬ (именно это происходит и сегодня).
#DailyOrbit
Amazon ($AMZN) официально присоединилась к клубу рыночной капитализации на $3 триллиона, став всего пятой компанией, достигшей этого рубежа наряду с Nvidia, Microsoft, Apple и Alphabet.
Рост отражает не только оптимизм инвесторов — он показывает, как цикл инвестирования в ИИ продолжает ускоряться.
🔹 AWS показала рост выручки на 37% в годовом выражении — лучший темп за более чем четыре года и значительно опережающий ожидания.
🔹 Amazon также увеличила свой план капитальных вложений на 2026 год до примерно 220 миллиардов долларов, большая часть которых направлена на инфраструктуру ИИ, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и расширение облачных мощностей для удовлетворения растущего спроса на корпоративный ИИ.
Ещё одним важным катализатором стало укрепление партнёрств AWS с OpenAI, Anthropic и другими ведущими разработчиками ИИ, что укрепило её позиции как одной из ведущих мировых платформ для обучения и внедрения крупных моделей ИИ.
📈 Влияние распространяется далеко за пределы Amazon. Компании, способные получить выгоду от этой волны расходов на ИИ, включают:
• $NVDA – ИИ-GPU и ускорители
• $MSFT – экосистема Azure и OpenAI
• $GOOGL – Google Cloud AI сервисы
• $ORCL – Корпоративная инфраструктура ИИ
• $SKHYNIX – Память с высокой пропускной способностью (HBM)
• $SNDK – Высокопроизводительные решения для хранения данных
Преодоление отметки в 3 триллиона долларов Amazon — это не просто рубеж оценки — это сигнал о том, что бум инфраструктуры ИИ продолжает набирать обороты. По мере того как крупные технологические компании продолжают наращивать инвестиции в ИИ, облачные провайдеры, полупроводниковые компании и лидеры инфраструктуры ИИ остаются в отличных позициях, чтобы получить выгоду от следующего этапа глобального распределения капитала.
Следите за новостями о криптовалюте, искусственном интеллекте и Уолл-стрит.
#Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall
🚨 ВНИМАНИЕ: $GOOGL ТОЛЬКО ЧТО ВЗЛОМАЛ ВЕСЬ СЕКТОР ИИ
Google за несколько дней сбросил более 20%, и это, честно говоря, безумие.
1. Google тратит деньги на ИИ.
2. Инвесторы теперь беспокоятся о расходах на ИИ.
3. Google вылетает.
Однако Google — не единственная компания, которая тратит огромные суммы на ИИ.
И это далеко не самая переоценённая компания...
Это значит, что компании, тратящие больше всего, скорее всего, пострадают ещё больше.
Это может стать очень неприятно.
Amazon присоединяется к Клубу на 3 триллионы долларов: ИИ стимулирует следующую волну роста Уолл-стрит
Amazon ($AMZN) официально превысил рыночную капитализацию в 3 триллиона долларов, став всего пятой компанией в истории, достигшей этого рубежа, присоединившись к $NVDA, $MSFT, $AAPL и $GOOGL. Акции выросли почти на 27% всего за три торговые сессии, что отражает растущую уверенность Уолл-стрит в расширении компании, основанной на ИИ.
Главным катализатором стал рост доходов AWS на 37% в годовом выражении — это самый быстрый темп за более чем четыре года и значительно выше рыночных ожиданий. В то же время Amazon увеличила свой план капитальных вложений на 2026 год примерно до 220 миллиардов долларов, большая часть которых была направлена на инфраструктуру ИИ, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и облачные вычислительные мощности для удовлетворения растущего спроса на корпоративный ИИ.
Ещё одним важным событием стало продолжающееся расширение партнёрств Amazon с OpenAI, Anthropic и другими ведущими компаниями в области ИИ. AWS быстро становится предпочтительным платформой для обучения и внедрения крупных моделей ИИ, ставя Amazon в центр глобальной гонки за инфраструктуру ИИ.
Этот импульс создаёт мощный эффект волны по всей цепочке поставок ИИ. Компании, которые, как ожидается, получат прямую выгоду, включают $NVDA через AI-GPU, $MSFT Azure и OpenAI, $GOOGL через Google Cloud, $ORCL через корпоративную инфраструктуру ИИ, а также лидеров памяти $SKHYNIX и $SNDK, поскольку спрос на HBM и высокопроизводительные хранилища продолжает ускоряться.
Вход Amazon в клуб на 3 триллионы долларов — это не просто веха в оценке — это подтверждает мнение, что цикл инвестирования в ИИ всё ещё находится на ранней стадии. По мере роста расходов на ИИ крупными технологическими компаниями, акции полупроводников, облачной инфраструктуры и связанной с ИИ, вероятно, останутся одними из самых сильных бенефициаров глобальных потоков капитала в ближайшие кварталы.
Следите за мной, чтобы получать ежедневные инсайты и обсуждения последних событий на рынках криптовалют и Уолл-стрит.
#Amazon3TrillionClub
#KoreaETFVolDown90
#ISMBeatYieldsFall
$SNDK
$SKHYNIX
🚨 Этот заголовок — лишь половина истории.
Microsoft действительно выросла после закрытия торгов.
$xMSFT на OKX был зафиксирован около 427.45 USDT, что на 8.18% выше за 24 часа, показывая сильную реакцию рынка.
Но повествование о "сокращении капитальных расходов" требует большего контекста.
Ключевой момент:
Microsoft не сокращает инвестиции в AI внезапно.
Руководство указало, что общая инвестиционная стратегия остается неизменной, а заявленная сумма около ~$175 млрд в основном связана с бухгалтерским учетом аренды дата-центров.
Что действительно ценят инвесторы — это сила бизнеса:
💰 Квартальная выручка: около ~$90 млрд
📊 Превышение ожиданий в ~$87.62 млрд
Рынок переоценивает Microsoft на основе более сильной, чем ожидалось, монетизации AI и облачных сервисов.
$xMSFT уже достиг 428.98.
Удержание выше 420 после открытия торгов будет означать, что импульс остается сильным.
⚠️ Если цена упадет ниже 405, это может сигнализировать о затухании энтузиазма после закрытия торгов.
Помните:
Гнаться за заголовками — это не исследование.
Ждите подтверждения через движение цены и объем.
$BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay
🚨 ГЕНСЕН ХУАНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР NVIDIA, ТОЧНО ПОКАЗЫВАЕТ, КУДА ИДЕТ ДЕНЬГИ НА ИИ
NVIDIA ОБЪЯВИЛА О БОЛЕЕ ЧЕМ $61 МЛРД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 11 КОМПАНИЯХ:
→ OPENAI — $30 МЛРД
→ ANTHROPIC — ДО $10 МЛРД
→ SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 МЛРД
→ CORNING ($GLW) — ДО $3,2 МЛРД
→ IREN — ДО $2,1 МЛРД
→ MARVELL ($MRVL) — $2 МЛРД
→ LUMENTUM ($LITE) — $2 МЛРД
→ COHERENT ($COHR) — $2 МЛРД
→ COREWEAVE ($CRWV) — $2 МЛРД
→ NEBIUS ($NBIS) — $2 МЛРД
→ NAVER — $1 МЛРД
ГЕНСЕН НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, КУДА ДАЛЬШЕ ПОДЕТСЯ ИИ
ОН ЕГО ФИНАНСИРУЕТ
🚀 Последнее достижение Amazon показывает, как искусственный интеллект меняет историю роста компании.
Amazon преодолел отметку в 3 триллионы долларов рыночной капитализации, присоединившись к небольшой группе самых ценных компаний мира. Что ещё важнее, недавний энтузиазм инвесторов был обусловлен силой облачного бизнеса, а не традиционными розничными операциями.
AWS показала ещё один сильный квартал с устойчивым годовым ростом доходов, что укрепило мнение, что спрос на инфраструктуру ИИ для предприятий остаётся стабильным. Результаты помогли снизить опасения, что агрессивные расходы Amazon на ИИ будут слишком долго получать значимые доходы.
Руководство также увеличило ожидаемые капитальные вложения на год, что сигнализирует о сохранении уверенности в расширении ИИ и облачной инфраструктуры. Вместо того чтобы рассматривать рост расходов как негатив, многие инвесторы теперь рассматривают это как долгосрочную инвестицию, направленную на удержание будущего спроса.
Если внедрение ИИ продолжит ускоряться в различных отраслях, облачный бизнес Amazon может остаться одним из самых сильных двигателей роста компании в ближайшие годы.
Этот пост отражает только рыночные наблюдения и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием финансовых решений.
$AMZN $SNDK $SKHYNIX
#Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing
🚨 Google делает большую ставку на ИИ — и дело не только в моделях
Гонка ИИ больше не сводится к созданию самой умной модели. Это превращается в борьбу за инфраструктуру.
Отчёты показывают, что Google поддерживает проекты по созданию дата-центров на базе ИИ через миллиарды долларов финансирования и долговые соглашения, потенциально обеспечивая взамен около 20% доли в акциях. Вместо того чтобы просто арендовать вычислительные мощности, Google позиционирует себя в инфраструктуре, обеспечивающей движение следующего поколения ИИ.
⚡ Почему это важно: • Вычислительная мощность становится одним из самых дефицитных ресурсов ИИ. • Спрос на передовые чипы, электроэнергию и дата-центры продолжает стремительно расти. • Владение частью инфраструктуры может дать долгосрочные стратегические преимущества. • Компании, которые обеспечивают раннее обеспечение вычислений, могут быть лучше подготовлены по мере ускорения внедрения ИИ.
Гонка ИИ развивается. Успех может зависеть не только от лучших моделей, но и от того, кто контролирует оборудование, энергию и вычислительные мощности за ними.
По мере расширения инфраструктуры ИИ компании в области полупроводников, облачных вычислений и дата-центров могут оставаться в центре следующей волны инноваций.
#AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit
И вот осталось трое. Amazon завершила инвестицию в OpenAI на сумму 50 млрд долларов, присоединившись к Microsoft и Nvidia, которые также финансируют эту компанию, став третьим гипермасштабером, выписавшим огромный чек в AI-лабораторию, которую все они также хотят видеть своим клиентом. Вопрос в теме — ставка или пузырь — именно тот, который нужно задавать.
Вот закономерность, к которой я постоянно возвращаюсь. Когда каждый доминирующий игрок инфраструктуры финансирует один и тот же центр спроса, бум капитальных затрат на ИИ начинает выглядеть отчасти самореференциальным, капитал циркулирует между несколькими гигантами, которые одновременно являются друг для друга поставщиками, клиентами и инвесторами. Это может быть искренней уверенностью в технологии поколения, а может концентрировать риски таким образом, что все закончится плохо, если конечный спрос разочарует. Оба варианта актуальны. Для крипто это та же история инфраструктуры, к которой оно привязано, одновременно подтвержденная и проверенная на прочность. Впечатляющий масштаб, реальная хрупкость. Следим за доходностью, а не только за чеками.
Это не совет, а просто анализ.
#AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit
1) Мне это очень нравится. Воспоминание из FinTwit о обсуждении отдельных компаний.
2) Я просто покажу вам свои цифры по $AMZN, чтобы подкрепить свою точку зрения.
- Состав отложенных заказов для лабораторий преувеличивает их реальность из-за длительности (OpenAI оценивается в $138 млрд, но на 8 лет, с постепенным ростом, все обязательства взяты на себя).
- Lab IaaS имеет более низкую валовую маржу, но долгосрочный и очень низкий дополнительный операционный расход, поэтому конвертируется в разумный EBIT на уровне средне-высоких 30% и ROIC на уровне низких-средних двузначных значений. Нормально, но не потрясающе.
- Bedrock (платформа для токен-инференса и агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Bedrock растет быстрее, со временем затмит Lab IaaS, при гораздо более высокой марже (см. ветку ниже про Bedrock).
- Основные корпоративные нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше доля On Demand, поэтому в отложенных заказах/RPO это недооценено.
- Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в средних двузначных процентах от EBIT AWS по мере выполнения контрактов GW в 2026-2028 годах, затем снижается до высоких однозначных значений.
- Общий рост AWS обеспечивается корпоративным сегментом и Bedrock, с растущими маржами и тенденцией к видению Jassy о бизнесе на $1 трлн в начале 2030-х (с EBIT около 40%).
- В заключение: по мере роста спроса со стороны корпоративного сектора, я действительно считаю, что переговорная сила облаков по сравнению с лабораториями увеличивается, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий доход на GW от корпоративного сегмента, и поэтому я предполагаю, что больше инфраструктуры лабораторий будет Neo/Colo/внутренней, а то, что они покупают у облаков, на самом деле будет дорожать (это то, что происходит сегодня).