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Tokenized stocks on Solana topped $4.4B in September DEX volume, a record, with about $2.8B on Raydium, up sharply from August. Kaiko found 71% of tokenized stock trades on Uniswap occurred outside regular US market hours; nearly half took place when traditional exchanges were fully closed, showing after-hours demand. Aave V4 now lets users borrow USDC against seven tokenized US stocks, including Apple, Nvidia and Tesla, extending their use from on-chain holding and trading to DeFi lending.
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#SolanaStocksTop4,4 bilhões Ações tokenizadas atingindo US$ 4,4 bilhões em volume de DEX Solana é impressionante. Mas o momento das negociações chamou minha atenção 👀
71% das negociações de ações tokenizadas da Uniswap ocorreram fora do horário do mercado dos EUA, mostrando que a demanda por algo que a TradFi ainda tem dificuldade em oferecer: acesso 24/7.
Agora a Aave está adicionando outra camada ao permitir que os usuários peguem empréstimos contra ações tokenizadas.
A história maior não são ações se movendo na cadeia. São ações se tornando garantias programáveis que podem ser negociadas, emprestadas e desbloqueadas
Um limite de empréstimo não é o mesmo que o que você pode pegar emprestado. O motor de restrição $PLEDGE mostra a lacuna.
CA:0xbCeFDAB9Ea24a16ca6F993A36f74Da17c63B8C3A
Aqui está o mecanismo, no Equities Hub da @aave V4 e no MAG7 Spoke no @base:
• Cada token de @coinbase ações na cesta recebe um valor em USD
• O fator de colateral de cada ativo pondera esse valor
• A soma ponderada é convertida em USDC, o que fornece a capacidade teórica
• Limites de oferta e liquidez disponível então limitam o que realmente pode ser emprestado
A teoria é a capacidade. A disponibilidade é o mercado. A mesa os mantém separados para que você possa ver qual está te segurando.
Capacidade é uma estimativa. Empréstimos exigem reembolso; garantia pode ser vendida.
@PledgeDesk calcula. A Aave oficial lida com empréstimos elegíveis fora dos EUA.
$PLEDGE está na Corrente Robinhood via @ponsdotfamily.
Troque apenas o contrato publicado a partir desta conta.
Sete nomes de Wall Street acabaram de se tornar poder de empréstimo.
Ações tokenizadas da Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft agora podem apoiar empréstimos USDC dentro do Equity Hub da Aave V4. Limites iniciais: garantia de $29M / $21M de empréstimo.
Hoje $AAVE acelerou brevemente 4,17% em uma hora para ~$156.
A antiga proposta da DeFi era "emprestar contra criptomoedas." Essa frase simplesmente ficou ultrapassada.
O empréstimo com ações tokenizadas da Aave V4 é mais consequente do que outro envelope de ações: testa se ativos familiares podem se tornar garantias produtivas na onchain. Com limites iniciais próximos de $29 milhões e acesso limitado a usuários elegíveis não americanos, este é um experimento controlado. A demanda duradoura dependerá da liquidez e da gestão de riscos, não da novidade.
#TokenizedStocksOnAave
🚨 Ações americanas tokenizadas entrando $AAVE podem criar um novo ciclo poderoso on-chain.
O primeiro lote de sete ações de tecnologia tokenizadas pode ser usado como garantia para tomar empréstimos $USDC. Os dividendos não são simplesmente pagos em dinheiro — eles podem ser reinvestidos em ações adicionais após taxas e retenções na fonte. 📈
Isso significa que exposição a preços, dividendos e liquidez emprestada podem se acumular em uma única posição.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
O que acontece quando as ações tradicionais começam a interagir com o DeFi?
Essa é a parte da história do Aave que acho mais interessante do que o preço do token.
Ações tokenizadas podem potencialmente trazer ativos financeiros tradicionais para a infraestrutura blockchain.
O DeFi então oferece outra camada de programabilidade e funcionalidade financeira.
É uma combinação incomum:
Se esse modelo escalar, a linha entre TradFi e DeFi pode se tornar cada vez mais difícil de definir.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Bom ver $AAVE subindo de novo.
@Aave é um ótimo exemplo de como o preço do token muda a forma como percebemos um projeto.
Quando o preço está baixo, tendemos a superestimar o quão quebrado algo está.
Quando o preço está alto, tendemos a superestimar o quanto tudo está indo.
Pense no Q1.
A ACI anunciou que deixaria Aave após uma disputa de governança muito pública.
De repente, a conversa se tornou:
- Isso cria mais risco ao entrar na V4?
- A governança da Aave está desmoronando?
- Quem vai cuidar dessas responsabilidades?
E quando o token também estava tendo um desempenho ruim, cada desenvolvimento negativo parecia duas vezes pior.
O preço cai → as pessoas procuram motivos para o projeto estar quebrado, → todo problema se torna confirmação.
Avançando alguns meses.
O mercado fica mais forte, Stani e a equipe continuam trocando emissões, e de repente a narrativa parece completamente diferente.
O Aave V4 está ativo, e ações tokenizadas pela Coinbase como NVDA, META, AAPL e outras agora podem ser usadas como garantia para emprestar USDC.
O aplicativo Aave também está sendo lançado gradualmente através do Ghost Passes.
E agora $AAVE está subindo, então naturalmente as pessoas estão muito mais dispostas a olhar para esses desenvolvimentos e pensar:
"Espera, o Aave pode estar cozinhando mesmo."
O engraçado é que grande parte da construção estava acontecendo independentemente do que o token estava fazendo.
O que mudou muito foi nossa disposição de acreditar nela.
Provavelmente essa é uma das maiores lições que aprendi durante o mercado de baixa.
O preço não reflete apenas sentimento.
Também molda o corpo.
Às vezes, os verdadeiros construtores só precisam continuar enviando tempo suficiente para o mercado voltar a dar vento favorável.
Os depósitos do Aave V4 estão crescendo rapidamente, agora chegando a US$ 1,33 bilhão distribuídos por 8 hubs e 24 raios.
O modelo hub-and-spoke é a principal mudança na V4. Hubs atuam como uma base de liquidez compartilhada, enquanto Spokes são mercados individuais que podem extrair liquidez de um hub sob suas próprias configurações de risco. Isso resolve três grandes problemas:
1. Liquidez ociosa: A liquidez pode ser utilizada em múltiplos raios dentro do mesmo hub, reduzindo a fragmentação.
2. Bootstrapping de mercado: Qualquer raio lançado sob um hub ganha acesso à mesma base de liquidez que os outros raios, em vez de escalar do zero.
3. Segmentação de Risco: Cada raio roda com parâmetros independentes (fatores colaterais, controle de acesso, etc.), e o hub limita quanto cada raio pode adicionar e extrair através dos caps, ajudando a conter o risco no nível do raio.
Dois dos hubs mais interessantes listados no momento são:
✦ @ether_fi dinheiro em @Optimism, alimentando empréstimos para seus usuários. Chegou a 308 milhões de dólares em depósitos, com 34 milhões em ativos emprestados.
✦ @coinbase ações em @base, o que permite empréstimos contra ações tokenizadas. Já ultrapassou $8 milhões em depósitos, com demanda por empréstimos ainda em estágios iniciais.
Pessoas menos familiarizadas com a Aave frequentemente me perguntam o que eu penso sobre os mercados potenciais da Aave.
Gosto de medi-los por meio de materiais colaterales endereçáveis.
Quanto maior o universo de ativos que podem ser usados como garantia, maior a oportunidade de empréstimo.
Começamos com criptomoedas, expandimos para títulos por meio de Ações Tokenizadas da Coinbase e RWAs Horizon, e eventualmente ajudaremos a acelerar a transição mundial rumo à abundância: energia solar, baterias, GPUs, robótica e infraestrutura espacial.
Acredito que essa transformação continuará até 2050. O objetivo da AAVE é acelerá-la em uma década, financiando os ativos que alimentam a abundância.
Mantenha-se ambicioso.
