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SpaceX CFO Bret Johnsen said new AI compute hosting deals added ~$13.3B in ARR, boosting confidence in hitting $100B ARR by year-end. Starship's 14th flight is expected to carry production V3 Starlink satellites for the first time and begin generating revenue, marking a step toward commercial operations. SpaceX also targets orbital compute satellite deployment by 2027, though timelines remain uncertain. AI compute is emerging as a major new growth vector alongside rocket launches.
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🔥 A SPACEX ACABOU DE ADICIONAR UM MOTOR DE RECEITA DE IA DE 13 BILHÕES DE DÓLARES
A SpaceX acabou de assinar um novo acordo de computação de IA no valor de US$ 1,11 bilhão/mês, ou aproximadamente US$ 13 bilhões anualizados, a partir de dezembro.
📊 Números-chave: meta de ARR de final de ano de $100 bilhões | 2GW → computação de 5–10GW | US$ 16 bilhões de gasto em infraestrutura de IA no segundo trimestre | 920 milhões de dólares por mês com o Google de acordo | 1,25 bilhão de dólares por mês com a Anthropic.
A SpaceX não é mais apenas uma empresa de foguetes. 👀
Você valorizaria mais a SpaceX como uma infraestrutura de IA?
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A SpaceX mira 100 bilhões em receita anual.
Esse é um alvo enorme.
O preço caiu um pouco hoje, porém.
Grandes metas levam tempo para aparecer em número.
O negócio espacial ainda está crescendo rapidamente.
Vale a pena assistir a longo prazo.
— Sulaiman Zero Hunter
$SPCX
O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, do Goldman Sachs, revelou que a empresa está no caminho para US$ 100 bilhões de ARR até o final do ano, após fechar outro acordo de hospedagem no valor de US$ 1,1 bilhão por mês a partir de 1º de dezembro, com satélites de computação orbital mirando para o próximo ano e o Grok 4,7 logo após o 4,6.
→ O retorno do novo capex computacional é inferior a um ano, tornando o financiamento por GPU atraente
→ acordo com a Cursor foi encerrado há semanas, com ciclos de produtos já acelerando pelo Grok Bot
→ Custos de computação terrestre aumentando enquanto orbital segue a curva oposta rumo à paridade de custos já no próximo ano
→ Alvo: ambos os estágios do Starship recuperaram e revoaram já no ano seguinte, reduzindo drasticamente os custos de implantação
A perspectiva mais útil para a ambição de US$ 100 bilhões de ARR da SpaceX pode ser a execução, não o alvo principal. O CFO Bret Johnsen diz que acordos de hospedagem de computação por IA adicionaram cerca de US$ 13,3 bilhões em ARR, mas a implantação de computação orbital continua sendo uma meta incerta para 2027.
Minha leitura: a demanda por hospedagem pode ampliar a história de crescimento; transformar infraestrutura espacial em receita recorrente é o teste mais difícil.
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NOTÍCIAS: A SpaceX está no caminho para 100 bilhões de dólares em receita recorrente anual proveniente de acordos de IA.
O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, disse que a empresa acabou de assinar outro acordo de computação de IA. Ela gerará US$ 1,11 bilhão por mês, cerca de US$ 13,3 bilhões por ano, a partir de 1º de dezembro.
Ele disse que, uma vez que o número de dezembro seja anualizado, a SpaceX está no caminho para atingir US$ 100 bilhões em ARR até o final do ano.
"Até o final deste ano, com a anualização do nosso número de dezembro, estamos no caminho para alcançar 100 bilhões de dólares em ARR."
Fonte: Bret Johnsen, CFO da SpaceX, no Goldman Sachs Communacopia
🚀 STARSHIP PODE DECIDIR A PRÓXIMA AVALIAÇÃO DA SPACE X
Aqui está a parte que eu acho que o mercado está realmente observando.
$SPCX já é um monstro com Starlink + Falcon 9.
Mas a avaliação de $2T+ está cada vez mais atrelada ao que a Starship pode realmente se tornar.
Se a SpaceX conseguir que o Starship seja totalmente e rapidamente reutilizável, os custos de lançamento podem cair drasticamente enquanto a frequência de lançamentos explode.
E isso não significa apenas foguetes mais baratos.
Pode desbloquear: → Implantação muito mais rápida do Starlink
→ Capacidade massiva de satélites
→ Infraestrutura de IA orbital
→ Lançamentos mais frequentes
→ Eventualmente, missões à Lua/Marte
Um analista argumentou recentemente que a reutilização total bem-sucedida poderia suportar cerca de 43% de potencial de valorização em relação aos níveis atuais de avaliação.
Mas aqui está o porém:
Starship ainda precisa provar isso.
O próximo grande teste não é apenas sobre se ele alcança a órbita.
É sobre se a SpaceX pode transformar o Starship em algo que possa lançar, recuperar e lançar novamente — rapidamente.
Esse é o verdadeiro fator decisivo.
Se Starship funciona em grande escala, a SpaceX de 3 milhões de dólares parece loucura? 👀
Goldman recapitula apresentação da SpaceX na conferência Tech
Apresentadores: Recebemos o CFO Bret Johnsen na Communacopia + Technology Conference.
Conclusão: A conversa forneceu insights chave em múltiplas áreas diferentes - IA: a) reiterou sua expectativa anterior de ganhar entre $30-50 bilhões/GW em 2027 (e revelou que atualmente operam no limite superior dessa faixa); b) anunciou o fechamento de um novo acordo de licenciamento de computação no início deste mês; c) aumento da confiança para alcançar uma taxa anualizada anualizada de receita total de US$ 100 bilhões até o final do ano; d) linha de visão para escalar para mais de 2GWs de computação total até o ano de 26 ano e entre 5-10GWs até o ano de 2027 (com integração vertical dando à empresa vantagens chave para colocar capacidade online); e) otimismo aumentado em torno da computação orbital (planos para implantar satélites de IA em 2027 e potencial para alcançar paridade de custos em relação à computação terrestre mais rápido do que o esperado); & f) gerando impulso em seu conjunto de ferramentas/serviços de IA 1P (Grok 4.6 e além; Grok Bot; Cursor; etc.). Espaço: a) aprendizados importantes do sucesso do voo Starship 13; & b) Voo Starship 14 em curso para este mês e avançando para rápida reutilização até 2027. Conectividade: a) Banda Larga Starlink continua o impulso (com força notável dos serviços Enterprise e Governamentais); & b) executar a preparação para o lançamento da Starlink Mobile até 1H28.
O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, acaba de anunciar mais um ENORME acordo de hospedagem, dando ainda mais confiança à SpaceX para atingir sua meta anualizada de receita de US$ 100 BILHÕES
O novo acordo começa em 1º de dezembro e deve gerar aproximadamente:
US$ 1,11 BILHÃO por mês
~$13 BILHÕES ANUAIS
"Agora temos ainda mais convicção sobre esses 100 bilhões de dólares"
E o negócio de computação da SpaceX já está ficando absolutamente enorme
• Anthropic — ~$15 bilhões/ano
• Google — ~$11 bilhões/ano
• IA de reflexão — ~$1,8 bilhões/ano
• Novo contrato de apresentação — ~$13 bilhões/ano
isso equivale a cerca de 41 BILHÕES de dólares por ano de apenas quatro acordos de computação/hospedagem
41 BILHÕES DE DÓLARES..... Só com computação
E isso é apenas uma parte da SpaceX
A escala que a SpaceX está construindo é absolutamente insana.
