#TokenizedStocksOnAave
About TokenizedStocksOnAave
Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
Popularne
Najnowsze
TokenizedStocksOnAave Popularne wpisy
Limit pożyczki nie jest tym samym, co możesz pożyczyć. Silnik ograniczeń $PLEDGE pokazuje tę różnicę.
CA:0xbCeFDAB9Ea24a16ca6F993A36f74Da17c63B8C3A
Oto mechanizm, na Equities Hub @aave V4 i MAG7 Spoke na @base:
• Każdy token akcji @coinbase w koszyku ma wartość w USD
• Współczynnik zabezpieczenia każdego aktywa waży tę wartość
• Ważona suma jest konwertowana na USDC, co daje teoretyczną pojemność
• Limity podaży i dostępna płynność ograniczają to, co faktycznie można pożyczyć
Pojemność to teoria. Dostępność to rynek. Biuro rozdziela je, abyś mógł zobaczyć, która z nich cię ogranicza.
Pojemność to szacunek. Pożyczki wymagają spłaty; zabezpieczenie może zostać sprzedane.
@PledgeDesk oblicza. Oficjalny Aave obsługuje kwalifikujące się pożyczki poza USA.
$PLEDGE jest na Robinhood Chain za pośrednictwem @ponsdotfamily.
Handluj tylko kontraktem opublikowanym z tego konta.
Siedem nazwisk z Wall Street właśnie stało się siłą pożyczkową.
Tokenizowane akcje Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta i Microsoft mogą teraz zabezpieczać pożyczki USDC w ramach Equities Hub Aave V4. Początkowe limity: ~29 mln USD zabezpieczenia / 21 mln USD pożyczek.
Dziś $AAVE na krótko przyspieszył o 4,17% w ciągu godziny do ~156 USD.
Stara oferta DeFi brzmiała „pożyczaj pod zastaw krypto”. To zdanie właśnie stało się przestarzałe.
🚨 Tokenizowane akcje amerykańskie wchodzące do $AAVE mogą stworzyć potężną nową pętlę on-chain.
Pierwsza partia siedmiu tokenizowanych akcji technologicznych może być podobno używana jako zabezpieczenie do pożyczania $USDC. Dywidendy nie są po prostu wypłacane w gotówce — mogą być reinwestowane w dodatkowe akcje po potrąceniu opłat i podatków u źródła. 📈
Oznacza to, że ekspozycja cenowa, dywidendy i pożyczona płynność mogą się kumulować w jednej pozycji.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
Co się stanie, gdy tradycyjne akcje zaczną współdziałać z DeFi?
To jest ta część historii Aave, którą uważam za ciekawszą niż cena tokena.
Tokenizowane akcje mogą potencjalnie przenieść tradycyjne aktywa finansowe na infrastrukturę blockchain.
DeFi zapewnia wtedy kolejną warstwę programowalności i funkcjonalności finansowej.
To niezwykłe połączenie:
Jeśli ten model się rozwinie, granica między TradFi a DeFi może stać się coraz trudniejsza do zdefiniowania.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Tokenizowane pożyczki na akcje Aave V4 są bardziej znaczące niż kolejna forma opakowania akcji: testują, czy znane aktywa mogą stać się produktywnym zabezpieczeniem onchain. Przy początkowych limitach bliskich 29 milionom dolarów i dostępie ograniczonym do uprawnionych użytkowników spoza USA, jest to kontrolowany eksperyment. Trwały popyt będzie zależał od płynności i zarządzania ryzykiem, a nie od nowości.
#TokenizedStocksOnAave
Miło widzieć, że $AAVE znowu rośnie.
@Aave to naprawdę dobry przykład na to, jak bardzo cena tokena zmienia nasze postrzeganie projektu.
Gdy cena spada, mamy tendencję do przeceniania, jak bardzo coś jest zepsute.
Gdy cena rośnie, mamy tendencję do przeceniania, jak dobrze wszystko idzie.
Przypomnij sobie pierwszy kwartał.
ACI ogłosiło, że odchodzi z Aave po bardzo publicznym sporze dotyczącym zarządzania.
Nagle rozmowa stała się:
- Czy to stwarza większe ryzyko przed V4?
- Czy zarządzanie Aave się rozpada?
- Kto będzie zajmował się tymi obowiązkami?
A kiedy token również radził sobie słabo, każdy negatywny rozwój sytuacji wydawał się dwa razy gorszy.
Cena spada → ludzie szukają powodów, dla których projekt jest zepsuty → każdy problem staje się potwierdzeniem.
Przenieśmy się kilka miesięcy do przodu.
Rynek się umacnia, Stani i zespół nadal dostarczają, a narracja nagle wygląda zupełnie inaczej.
Aave V4 jest już na żywo, a tokenizowane akcje Coinbase, takie jak NVDA, META, AAPL i inne, mogą teraz być używane jako zabezpieczenie do pożyczania USDC.
Aplikacja Aave jest również stopniowo udostępniana poprzez Ghost Passes.
A teraz $AAVE rośnie, więc naturalnie ludzie są znacznie bardziej skłonni spojrzeć na te wydarzenia i pomyśleć:
"Czekaj, Aave może faktycznie coś gotuje."
Zabawne jest to, że wiele z budowy działo się niezależnie od tego, co robił token.
To, co się zmieniło diametralnie, to nasza gotowość, by w to wierzyć.
To prawdopodobnie jedna z największych lekcji, jakie wyniosłem z rynku niedźwiedzia.
Cena nie tylko odzwierciedla sentyment.
Ona go także kształtuje.
Czasem prawdziwi budowniczowie muszą po prostu dostarczać wystarczająco długo, aby rynek znów dał im wiatr w żagle.
Depozyty Aave V4 rosną szybko, obecnie wynoszą 1,33 mld USD w 8 hubach i 24 spokes.
Model hub-and-spoke to kluczowa zmiana w V4. Huby działają jako wspólna baza płynności, podczas gdy Spokes to indywidualne rynki, które mogą korzystać z płynności hubu na własnych warunkach ryzyka. Rozwiązuje to trzy główne problemy:
1. Bezczynna płynność: Płynność może być wykorzystywana w wielu spokes w ramach tego samego hubu, co zmniejsza fragmentację.
2. Rozruch rynku: Każdy spoke uruchomiony pod hubem zyskuje dostęp do tej samej bazy płynności co inne spokes, zamiast zaczynać od zera.
3. Segmentacja ryzyka: Każdy spoke działa z niezależnymi parametrami (współczynniki zabezpieczenia, kontrola dostępu itp.), a hub ogranicza, ile każdy spoke może dodać i wypłacić poprzez limity, pomagając ograniczyć ryzyko na poziomie spoke.
Dwa z najciekawszych hubów obecnie to:
✦ @ether_fi cash na @Optimism, obsługujący pożyczki dla swoich użytkowników. Osiągnął 308 mln USD depozytów, z 34 mln USD pożyczonych aktywów.
✦ @coinbase stocks na @base, który umożliwia pożyczanie pod zastaw tokenizowanych akcji. Osiągnął ponad 8 mln USD depozytów, a popyt na pożyczki jest jeszcze na wczesnym etapie.
Osoby mniej zaznajomione z Aave często pytają mnie, jak postrzegam potencjalne rynki Aave.
Lubię je mierzyć przez pryzmat adresowalnego zabezpieczenia.
Im większy jest wszechświat aktywów, które mogą być użyte jako zabezpieczenie, tym większa jest szansa na udzielenie pożyczek.
Zaczęliśmy od kryptowalut, rozszerzyliśmy się na papiery wartościowe poprzez Coinbase Tokenized Stocks i Horizon RWAs, a ostatecznie pomożemy przyspieszyć światową transformację w kierunku obfitości: energii słonecznej, baterii, GPU, robotyki i infrastruktury kosmicznej.
Wierzę, że ta transformacja będzie trwała do 2050 roku. Celem Aave jest przyspieszenie jej o dekadę poprzez finansowanie aktywów napędzających obfitość.
Pozostań ambitny.
$AAVE utrzymuje się dobrze, podczas gdy wiele altów jest uderzanych, to rodzaj siły, na którą zwracam uwagę
i za tym buduje się solidna podstawa
- V4 przekroczył 1 mld $ w depozytach, z 310 mln $ w aktywnych pożyczkach zgłoszonych za wrzesień
- Teraz możesz pożyczać USDC pod zastaw tokenizowanych akcji Coinbase na Base, co daje Aave kolejne źródło popytu na pożyczki
- Propozycja fundacji rozpoczyna proces przeniesienia marki i IP do podmiotu chronionego przez społeczność, chociaż faktyczne transfery wymagają jeszcze dalszych głosowań
- Co mnie interesuje, to rozszerzanie przez Aave możliwości pożyczania pod zastaw, jednocześnie dążąc do zbliżenia marki i IP do nadzoru posiadaczy tokenów
Gdy rynek się ustabilizuje, myślę, że AAVE poprowadzi sektor DeFi..
