#AnthropicSpaceX$84.5B
About AnthropicSpaceX$84.5B
Anthropic’s IPO filing details up to $84.5B in SpaceX-related agreements through 2029 for Nvidia-based compute, most terminable with 90 days’ notice. It previously reported $4.59B in 2025 revenue, an operating loss above $8B, $7.33B in compute and infrastructure spending, and $518B in long-term infrastructure commitments. As its IPO advances, can revenue growth justify rising compute costs and long-term obligations?
Popularne
Najnowsze
AnthropicSpaceX$84.5B Popularne wpisy
#AnthropicSpaceX$84.5B Historia IPO Anthropic może zamienić się w wyścig między przychodami a kosztami obliczeń 👀
Umowy związane ze SpaceX o wartości do 84,5 mld USD brzmią imponująco, ale większą kwotą jest 518 mld USD w długoterminowych zobowiązaniach infrastrukturalnych.
To, co zwróciło moją uwagę, to 90-dniowa opcja wyjścia w wielu umowach. Ta elastyczność ma znaczenie, gdy przychody w 2025 roku wyniosły zaledwie 4,59 mld USD.
Wzrost AI wymaga mocy obliczeniowej. Ale jeśli wydatki na infrastrukturę będą nadal przewyższać przychody, sama skala może stać się największym ryzykiem.
Wyścig AI staje się znacznie większy niż chatboty.
Historia o wartości 84,5 mld USD dotycząca firm takich jak Anthropic i SpaceX podkreśla, jak dużo kapitału płynie w kierunku zaawansowanej technologii i infrastruktury.
AI potrzebuje ogromnych ilości mocy obliczeniowej.
Dlatego historia inwestycji w AI ciągle rozszerza się na zupełnie inne branże.
Następna faza może dotyczyć mniej jednego modelu, a bardziej tego, kto zbuduje infrastrukturę stojącą za całym ekosystemem.
#AI #Anthropic #SpaceX #Tech #Markets
Wycieki finansowe Anthropic, które rozczarowują rynki, są ważnym katalizatorem załamania psychologii rynku
(zauważ, że prognozy finansowe na 2025 rok nie uwzględniają większości agresywnego wzrostu kodu Claude, który miał miejsce głównie w pierwszym kwartale 2026)
Strach z tym związany prawdopodobnie jest zaraźliwy i znajduje się na wczesnym etapie rozprzestrzeniania się. Zrozumienie rozbieżności czasowej wyciekłych danych finansowych prawdopodobnie będzie opóźnione.
Moje obecne zdanie jest takie, że jakakolwiek korelacja z jednym załamaniem byłaby błogosławieństwem, jeśli masz gotówkę i odwagę, by skorzystać z okazji i kupić silne aktywa/indeksy z perspektywą 3-9 kwartałów
Aktualna lista:
Zec - prywatność
Zama - szyfrowanie
Xbi (szczególnie tempus i natera) - biotechnologia
Variational/extended tge watch + derive - instrumenty pochodne
pearl, pluralis, subnet index - kryptowalutowo motywowane obliczenia
kel
Notatka dla siebie: Wygląda na to, że akcje zmierzają do jakiegoś krachu korelacyjnego 1 w nadchodzących tygodniach do 1-3 miesięcy.
Po SA i koreańskich detalistach, którzy dosłownie sprzedają swoje dusze na długie pozycje, jest minimalne marginalne zainteresowanie kupnem. Dyskusje na temat modeli i monetyzacji AI pachną zbytnim zadowoleniem.
🚨 IPO ANTHROPIC o wartości 2 BILIONÓW $ właśnie zostało opóźnione.
Czekaj… 2 biliony $.
A teraz IPO jest przesuwane. 👀
Podawane powody?
📊 Chcą więcej danych za Q3.
🤖 OpenAI nadchodzi z impetem.
💰 Koszty obliczeń AI stają się absolutnie szalone.
📉 Inwestorzy chcą dowodów, że AI potrafi przekształcić gwałtowny wzrost w realne zyski.
Ale tu robi się ciekawie:
Jeśli IPO AI warte 2 biliony $ potrzebuje więcej czasu, by sprzedać swoją historię… na co dokładnie Wall Street czeka?
🔥 Hype się ochładza?
To pojawiło się mniej niż tydzień po tym, jak napisałem ten wątek.
Anthropic osiągnął przychody w wysokości 4,6 mld USD w 2025 roku.
Strata operacyjna: 8 mld USD
Przyszłe zobowiązania na chmurę i moc obliczeniową: 518 mld USD
AI jest rewolucyjne… ale ekonomia stojąca za tym wyścigiem kapitałowym jest nadal absolutnie szalona.
Quinten
1/ Naprawdę uważam, że AI zmieni świat.
Jestem znacznie mniej przekonany, że inwestorzy zarobią tyle, ile się spodziewają.
Im więcej przyglądam się finansowaniu, tym bardziej martwię się, kto zapłaci rachunek, jeśli coś pójdzie nie tak.
I tym bardziej Bitcoin staje się dla mnie interesujący. 🧵
ANTHROPIC MA SPOTKANIE Z POTENCJALNYMI INWESTORAMI INSTYTUCJONALNYMI 14 PAŹDZIERNIKA PRZED MOŻLIWYM IPO, A FORMALNY MARKETING MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ NAWET W TYGODNIU 9 LISTOPADA.
INWESTORZY SZACUJĄ POTENCJALNĄ WYCENĘ NA POZIOMIE 1,8 BILIONA - 2 BILIONY DOLARÓW, PONIEWAŻ SILNE PRZYJĘCIE BIZNESOWE I DEWELOPERSKIE NAPĘDZA ZAINTERESOWANIE, PODCZAS GDY OBAWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA AI I HAKOWANIA POZOSTAJĄ.
IPO Anthropic będzie dziką przejażdżką.
Wyobrażam sobie, że nie będzie się to zbytnio różnić od SpaceX.
Gdzie początkowo nastąpi skok, a potem przez miesiąc lub dwa będzie trwało prawdziwe odkrywanie ceny.
Wchodzi też na rynek z dość wysoką premią.
Taką, która może zostać zdyskontowana przez rynek, dopóki nie udowodnią swojej wartości jednym lub dwoma kwartałami zysków.
