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Elon 小马哥
#财报观察员：美光上调指引，存储需求继续走强
美光这份财报，把存储这行的底牌又往上翻了一截。
先看数，Q4营收542亿美金，每股赚33.42，毛利率干到87%。这数字放哪个行业都是炸裂的。但真正狠的是下季度指引，直接喊到600到630亿，比市场预期高出一大截。更关键的是，美光自己说了，2027和2028年的存储供需，会比2026年更紧。战略客户合同从16份涨到26份，锁到2030年，覆盖超过35%的收入。这不是嘴上说说的看好，是真金白银的合同堆出来的。
那这事有啥影响？我给你们说两点。
第一点，矿工和AI算力项目的硬件成本，短期别指望降了。存储供需越来越紧，HBM和先进DRAM都在抢产能，矿机、服务器要用的内存和闪存，价格只会继续扛着。想等硬件降价抄底的，还得再熬。
第二点，币圈的AI概念要加速洗牌。那些只会写白皮书、连实物硬件都没碰过的AI概念项目，接下来只会死得更快。钱会越来越集中到有真实算力、有落地场景的标的里。
存储这波高景气，本质上就是AI基建在疯狂吞硬件。算力越贵，比特币作为算力最原始的表达方式，底层逻辑就越硬。
你觉得呢？$BTC
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