#NANDCapacityExpansion
About NANDCapacityExpansion
SanDisk and Kioxia plan to invest over $31B in Japanese NAND by 2032, subject to government support, covering infrastructure, advanced 3D NAND and capacity at Yokkaichi and Kitakami. The new Kitakami fab targets FY2029 production. SanDisk's targets and customer deals had lifted AI-storage expectations. The test is whether demand from AI inference, data retention and cloud can absorb added enterprise SSD supply. Orders, capacity ramp and cash flow will shape returns and the NAND balance.
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🚨 $MRVL A DÉPASSÉ LES ATTENTES — MAIS LA BÊTA DE L'IA EST SOUS PRESSION.
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Pourtant, $MRVL a chuté d'environ 8 % avant l'ouverture, avec $SNDK, $MU et $WDC également en baisse.
Pendant ce temps, $NVDA et $AVGO sont restés stables.
📌 Le marché pourrait se détourner des actions IA plus faibles alors que la demande directe en IA reste forte.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
$SNDK C’est vendredi, le dernier jour de bourse de la semaine !
SanDisk a de nouveau chuté, doublant les profits une fois de plus ! Mais faites attention, frères !
Il y a une variable de règlement d’options cet après-midi, et pour les positions courtes sur SanDisk, ceux qui sont actuellement bénéficiaires devraient prendre leurs gains et partir. Il y aura certainement de grandes fluctuations à 16 heures, donc prenez vos bénéfices avant cette date et ne faites rien de stupide qui risque de #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估
Deux entreprises prévoient d’investir 31 milliards de dollars par phases d’ici 2032 pour étendre la capacité de mémoire flash, en ciblant la demande incrémentale de stockage apportée par l’IA.
La libération de capacité est un processus à long terme et ne changera pas immédiatement la situation actuelle d’approvisionnement limité ; le cycle d’augmentation des prix du stockage a encore de la marge pour continuer.
$BTC mouvement des prix n’est pas directement motivé par cette actualité et cette #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto
SanDisk vient de faire un grand mouvement.
Le 27 août, SanDisk et Kioxia ont annoncé conjointement leur intention d'investir 31 milliards de dollars au Japon pour étendre la production, en se concentrant sur la technologie et la capacité 3D NAND.
Fait intéressant, le marché n'a pas du tout réagi positivement.
#WalshInflationRisk
#BTCGoldCorrelation
#SchwabExpandsCrypto
[Pharaoh Market Watch]
Analyse de Pharaoh : avec et engageant plus de 31 milliards de dollars dans l'investissement, l'histoire du NAND pourrait passer d'une « flambée des prix due à une pénurie » à une « course à l'expansion des capacités ».
Les deux entreprises prévoient d'investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032, Kioxia finançant 60 % et SanDisk 40 %. La majeure partie des dépenses sera consacrée à l'expansion des installations de Yokkaichi et Kitakami, avec une production prévue autour de l'exercice 2029.
#WalshInflationRisk
#SchwabExpandsCrypto
Les actions américaines sont sur le point d’ouvrir, et $SNDK émet déjà un signal prudent.
$BTC est retombé sous les 80 000 $, tandis que $ETH a de nouveau perdu 2,5 000 $. Les actions technologiques et de stockage sont également faibles avant le marché, avec SNDK autour de 1 450 $.
Ce soir, je regarderai si SNDK peut se stabiliser après l’ouverture. Si les actions technologiques s’affaiblissent davantage, $BTC et $ETH pourraient faire face à davantage de pressions à court terme. Mais si les acheteurs interviennent rapidement, cela pourrait être une fausse rupture.
Niveaux clés : 80 000 $ BTC, 2,5 000 $ ETH, plus le discours de Warsh sur Jackson Hole.
31 MILLIARDS DE DOLLARS MISÉS SUR LE STOCKAGE IA — MAIS LE MARCHÉ N’Y CROIT PAS.
SanDisk et Kioxia viennent d’annoncer des plans pour investir 31 milliards de dollars au Japon afin d’étendre la production de NAND 3D.
Cela semble optimiste pour l’infrastructure IA, non ?
Pas si vite.
La vraie question du marché est simple :
L’inférence IA et la demande des centres de données peuvent-elles croître assez vite pour absorber toute cette nouvelle offre de NAND ?
Si oui, l’histoire à long terme de SanDisk reste intacte, et ce repli pourrait simplement être une prise de bénéfices.
#DailyOrbit
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#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
L’ampleur du développement prévu de la NAND importe moins que son séquençage. SanDisk et Kioxia prévoient d’investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d’ici 2032, sous réserve d’un soutien gouvernemental, la nouvelle usine Kitakami visant la production de l’exercice 2029.
Ce calendrier crée un test de demande utile : si l’inférence IA, la rétention des données et les charges de travail cloud s’approfondissent avant que la capacité ne monte, une offre supplémentaire de SSD pour les entreprises pourrait répondre à un marché durable. Si les commandes sont en retard, la même expansion pourrait mettre à rude épreuve l’équilibre NAND. Les jalons de capacité, les engagements clients et les flux de trésorerie devraient être plus informatifs que les dépenses principales. Ce n’est pas un conseil, juste une analyse.
#NANDCapacityExpansion
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
SanDisk vient de faire un grand mouvement.
Le 27 août, SanDisk et Kioxia ont annoncé conjointement leur projet d'investir 31 milliards de dollars au Japon pour étendre la production, en se concentrant sur la technologie et la capacité 3D NAND.
Fait intéressant, le marché n'a pas du tout réagi positivement.#WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto