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Samsung doesn't get talked about enough... they report preliminary results tonight, here are the expected numbers...
revenues up +152% YoY
ebitda up +472% YoY
net income up +692% YoY
eps up +703% YoY
Stock currently trades at 4.4x NTM EPS and 3.6x 2027 EPS... the current/forward multiple on this stock is just ridiculous.
Jonah Lupton
Samsung n'est pas assez mentionné... ils publient des résultats préliminaires ce soir, voici les chiffres attendus...
chiffre d'affaires en hausse de +152 % en glissement annuel
ebitda en hausse de +472 % en glissement annuel
bénéfice net en hausse de +692 % en glissement annuel
bpa en hausse de +703 % en glissement annuel
L'action se négocie actuellement à 4,4x le BPA NTM et 3,6x le BPA 2027... le multiple actuel/à terme de cette action est tout simplement ridicule.
Il semble que les prix de la HBM vont augmenter d'au moins 100 % en 2027, ce qui n'est peut-être pas encore pris en compte dans les estimations des analystes, ce qui signifie que l'action pourrait être moins chère que ce que suggèrent les estimations actuelles.
Samsung a actuellement une capitalisation boursière de 1,25 billion de dollars (USD)... ils généreront probablement au moins 450 milliards de dollars de résultat d'exploitation en 2027... donc l'action se négocie à moins de 2,8x les bénéfices d'exploitation 2027.
J'aime $AMD (et nous en possédons) mais ils ne devraient générer que 30 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation en 2027, ce qui signifie que cette action se négocie à 35x les bénéfices d'exploitation 2027... 12,5x plus cher que Samsung.
SK Hynix, Micron et Samsung se négocient probablement en moyenne à 3,5x le BPA 2027 avec un BPA en croissance d'au moins 50 % en 2027 (probablement plus) et un TCAC d'au moins 30 % au cours des prochaines années, et cela pourrait être de 40-50 % si l'on considère la rareté de l'offre de mémoire jusqu'en 2028, ce qui signifie que les hausses de prix ne sont pas terminées et que ces entreprises vont racheter au moins 10 % de leur flottant chaque année jusqu'en 2030.
LONGUE MÉMOIRE!!!!
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