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撸毛吃猪脚饭
腾讯据报砸约70亿美元，签5年租约，把约10万颗先进AI芯片塞进Oracle东南亚多个机房。
知情人士称首付约30%，FT说这是腾讯最大海外租约，算力用于模型训练和智能体。
双方均未公开确认。
美国出口管制下先进芯片难进中国，海外租约成绕路。
字节、阿里仍是东南亚机房大客户，竞争没停。
我觉得这是ORCL云+AI算力外溢的实锤，不只是PPT叙事。
订单落到机柜、电和芯片才算数。
腾讯Q2资本开支同比大增约176%至约530亿元，说明算力饥渴还在。
租赁需求不是一日行情，兑现节奏和利用率才是后面要盯的变量。
周五收142.30/+3.06%，开142.09高144.86低140.26，量约3541万。
高点先摸了一下又收回来。
观察不追，站稳≈144.86再看多头延续，跌破≈140.26当失效。
别把未官宣交易当已兑现。
你更信租约会落地，还是先等双方官宣再动手？
$ORCL $MSFT $NVDA
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