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撸毛吃猪脚饭
西数周五砸约10.2%，东芝HDD扩产把定价权吓飞了。
看见了：WDC收415.29（开423.20高427.71低396.57，前收462.56，量约2477万），STX同步约−10.2%。
日经称东芝拟到2027财年把AI用HDD产能翻倍，还要扩菲律宾厂。
MarketWatch写两家盘中都砸过更低，收盘各回了一点，仍是约10%级别的单日重挫。
简单理解：AI存力还紧，市场怕新供给砸穿溢价，先把估值杀一遍。
我觉得：更像情绪杀估值，不是订单立刻没了。
分析师口径是两家2027出货基本已签约，东芝还卡在磁头介质等供应商，短期难成洪水。
Mizuho也说这事更可能影响2028以后的议价，不是下周马上断粮。
Evercore则提醒2028产能大多已分配，别把新闻标题当成供需立刻反转。
我怎么做：不追跌也不急抄底，周末先观望。
站稳≈427.71再看反抽，跌破≈396.57就认怂离场观望。
你更信供给仍紧，还是怕产能洪水？
$WDC $STX $MU
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