#AICapExPushContinues
About AICapExPushContinues
Despite AI safety disputes and an antitrust lawsuit over alleged coordination to slow development, compute spending keeps rising. FT reported OpenAI expects ~$856B in compute and infrastructure spending from 2026 to 2030 and ~$278B in cumulative negative free cash flow, with revenue rising from ~$36B to $350B. Nscale has filed for an IPO; its Anthropic GPU deal could reach $44.6B. Jensen Huang expects Nvidia chip sales to double over the next year. Returns on this capex remain in focus.
Suosittu
Viimeisin
AICapExPushContinues Suositut postaukset
UUTINEN: Michael Burry varoittaa, että Big Techin tekoälyraportit kätkevät sisällään merkittäviä riskejä.
Oracle paljasti 288 miljardin dollarin vuokrasopimuksia, joita se ei ole edes aloittanut maksamisessa.
Burry sanoo, että Big Tech ei myöskään paljasta, kuinka paljon "tekoälyn kysyntää" on vain yritysten maksamista toisilleen omien tuotteidensa ostamisesta. #CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55 % #UNI21 % RallyOnSECRule
#AMD1TChipStocksRally AMD liittyi juuri $1T-kerhoon, mutta isompi tarina saattaa olla, kuka seuraavaksi 👀 vedetään mukaan
Nvidia, Broadcom ja TSMC ovat jo mukana, kun taas Intel, Arm ja Qualcomm nousivat, kun tekoälypäättelyjen kysyntä herätti huomiota.
Mikä kiinnitti huomioni, oli siirtyminen koulutuksesta päivittäiseen tekoälyn käyttöön. Enemmän agentteja voisi tarkoittaa kysynnän jakautumista suorittimiin, palvelimiin ja verkkoihin.
Seuraava tekoälykauppa saattaa olla vähemmän yhden GPU-voittajan ja enemmän sen mukaan, kuinka laajalle laskentabuumi leviää.
🚨 Tekoälyn kysyntä ei ole enää kysymys. Todellinen kysymys on: KUKA SIITÄ OIKEASTI TIENAA RAHAA? 👀
Oraclella on valtava 638 miljardin dollarin ruuhka, mutta nyt markkinat kaipaavat todisteita — kuinka nopeasti tämä ruuhka muuttuu todelliseksi liikevaihdoksi, ja pystyykö kassavirta pysymään mukana valtavassa tekoälyinfrastruktuurin kulutuksessa?
Adobe kohtaa saman haasteen Fireflyn ja GenStudion kanssa. Tekoäly voi vauhdittaa kasvua, mutta voiko se kasvattaa liikevaihtoa ilman katteiden murskaamista?
Ja se on isompi muutos, jota katson.
#DailyOrbit
$SNDK on tänään noussut 5,2 %, kun taas $MU on noussut 2,9 %.
Miksi?
Katalysaattori oli yrityskohtainen. Rosenblatt käynnisti Sandiskin Buyssa 2 400 dollarin tavoitteella, väittäen, että tekoälylaskenta tekee NANDista järjestelmälle kriittisemmän.
Mutta tarjous levisi Sandiskin ulkopuolelle, joten uskon, että markkinat alkavat käsitellä tätä laajempana muistokauppana. Vaikutus saa tämän päivän liikkeen näyttämään suuremmalta kuin pelkkä analyytikon huomautus.
Sandiskin perustiedot tekevät tästä lukemasta uskottavan. Tilikauden neljännen neljänneksen liikevaihto nousi peräkkäin 51 % 8,97 miljardiin dollariin, ja noin kaksi kolmasosaa kasvusta tuli hinnoittelusta. Yritys tekee myös yhteistyötä SK hynixin kanssa High Bandwidth Flashin parissa tekoälypäättelyyn.
Alvan anomaliadata havaitsi eron. $SNDK:n 5 %:n liike ylitti anomalian kynnyksen; $MU:n voitto ei.
Rosenblattin muistiinpano muuttaa odotuksia. Tulokset pysyvät samoina tänään, ja tämän muistitarjouksen on vielä kestettävä Micronin seuraava raportti ja mahdolliset toimitusvastaukset.
AMD liittyi lyhyesti biljoonan dollarin markkina-arvokerhoon, kun siruosakkeet nousivat vahvan tekoälykysynnän ansiosta. AMD:n osakkeet nousivat jyrkästi, ja Nvidia, Intel sekä muut puolijohdeyritykset hyötyivät myös uudistuneesta innostuksesta datakeskuskulutuksen suhteen. Laajempi Nasdaq saavutti uuden ennätyksen, kun sijoittajat palasivat teknologiaan.
Tämä liike vahvistaa, että tekoälyinfrastruktuuri on edelleen yksi vahvimmista markkinakertomuksista#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
Yksityisyystokenit virtaavat, mutta tämä ei ole yksi kauppa.
$ZAMA +116 %.
$PHA +85 %.
$NEAR +82 % seitsemässä päivässä.
Eikä tämä ole mielestäni vain $ZEC beta, vaan itse asiassa kolme eri asiaa.
AI-infra (NEAR, PHA) käyttävät molemmat TEE:tä (Trusted Execution Environment) yksityiseen tekoälylaskentaan.
NEAR teki 1 miljardin dollarin Intentsin kautta seitsemässä päivässä, mutta se on ristiketjun infrastruktuuripeli, ei yksityisyyspeli.
Phala on luottamuksellista tekoälyä Intelin ja OPPO:n yhteistyössä. Yksityisyys on tekoälypinon ominaisuus, ei tuote.
Zama rakentaa Fully Homomorphic Encryption (FHE) -järjestelmää, ja tämä tuntuu oikeasti erilaiselta.
FHE = laske suoraan salatun datan perusteella. Palvelin ei koskaan näe selvää tekstiä. Ei koskaan. TEE sanoo "luota piiriimme." FHE sanoo "luota matematiikkaan." Ero on tärkeä, ei vain siksi, että TEE menee jatkuvasti rikki: 20+ CVE:tä kahdessa vuodessa, 8 suurta hyökkäysluokkaa, joku rikkoi Intel TDX:n viime viikolla 159 dollarin laitteella, mutta koska FHE:n mahdollisuudet laajassa mittakaavassa ovat paljon suuremmat. Yhdistettävä, todennettavissa, yhteensopiva.
FHE on myös postkvanttiresistentti, TEE ei.
$ZAMA toimittanut fhEVM:ää, ylläpitää luottamuksellisia älysopimuksia olemassa olevilla EVM-ketjuilla, 80 miljoonaa+ suojaavaa TVL:ää, pääverkko on toiminnassa vuoden 2025 lopusta lähtien, OpenZeppelin-yhteistyö.
$246M mcap, vain 22 % kierrossa oleva tarjonta, OI nousi 105 % 24 tunnissa, TVL nousi 46 % viikossa.
Jos vaihdat nämä yhtenä korina, menetät jaon. NEAR on tekoälyveto. $ZAMA on veto, että matematiikka voittaa laitteiston yksityisyyden kannalta pitkällä aikavälillä. Eri teesi, mutta mahdollisesti parempi juoksija kelluvan näkökulman näkökulmasta härkäjuoksun alussa, mielestäni.
🚨 AMD MURSI JUURI 1 BILJOONAN DOLLARIN — JA TÄMÄ ON ISOMPI KUIN PELKKÄ OSAKEPUMPPU. 👀
AMD saavutti 615,99 dollaria, nostaen markkina-arvonsa ensimmäistä kertaa yli 1T dollarin ja sulkeutuen lähes 10 % ylöspäin.
Isompi tarina? Tekoälyn kysyntä kiihtyy edelleen.
🔥 Toisen neljänneksen liikevaihto: 11,5 miljardia dollaria — +50 % vuosittainen
🔥 Datakeskusten liikevaihto: 6,7 miljardia dollaria — +107 % vuositasolla
🔥 Datakeskus muodostaa nyt noin 58 % liikevaihdosta
🔥 AMD:llä on myös 6 GW GPU-käyttöönottosopimus OpenAI:n kanssa 2026 toisen puoliskon alussa
#BTC87KCryptoCap3T
#DailyOrbit
$VVV — Venice Token testaa uudelleen 22 dollarin tukea tekoälyn kertyessä
Venice Token on pysynyt yhtenä vahvimmista tekoälyyn liittyvistä omaisuuseristä syyskuussa, nousten noin 33 % viikon aikana ennen kuin vetäytyi syyskuun huipultaan lähellä 29,29 dollaria.
Markkinarakenne:
VVV testaa parhaillaan uudelleen 22 dollarin aluetta, joka vastaa tarkasti sen aiempaa ennätyskorkeaa aluetta. Tämän alueen pitäminen voisi pitää laajemman elpymisrakenteen aktiivisena.
Keskeiset tasot:
Tuki: $21.50–$22.00
Merkittävä tuki: $19.50–$20.50
Vastus: $24.00–$25.00
Korkeampi alue: $28.00–$30.00
Uutiskatalysaattori:
VVV sai hiljattain lisää markkina-aluetta OKX VVV/USDT-spot-listauksen kautta. Venice on myös saanut huomiota yksityisyyteen keskittyvänä tekoälyalustana, jossa VVV:tä käytetään stakeikkaukseen ja pääsyyn tekoälypäättelykykyyn.
TenX Protocols lisäsi myös VVV:n digitaalisten omaisuuserien kassaan, ostamalla yli 7 700 VVV:tä keskimääräisellä hinnalla noin 17,17 dollaria.
Ratkaiseva tekijä:
VVV pitää kiinni tärkeästä 21,50–22 dollarin tukialueesta vahvan nousun jälkeen. Yli 24 dollarin nousu voi palauttaa 28–30 dollarin alueen tarkennukselle. #CryptoCapReclaims2,8 dollaria #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks
🧠 $TAO JOHTAA TEKOÄLYN KERTOMUSTA TÄNÄÄN
TAO on noussut 21,08 % OKX:ssä ja sen markkina-arvo on noin 3,58 miljardia dollaria.
Tämä on yksi tämän päivän listan suurimmista yhtiöistä, mikä tarkoittaa, että liike tapahtuu huomattavasti suuremmalla markkinasyvyydellä kuin monilla pienyhtiöiden nousulla.
Seuraa: jatkuuko läpimurto ensimmäisen voittoaallon jälkeen.
#ZEC38KShortClosed #AMD1TChipStocksRally
$SNDK on yrittänyt useaan otteeseen murtautua 1800:n läpi, mutta joka kerta se ei pitänyt ja vetäytyi.
Nyt tulee klassinen kysymys: kolmas kerta on todellinen? 👀
Sekä $MU että $SNDK hyötyvät uudistuneesta kiinnostuksesta tallennus- ja puolijohdekertomukseen. Tekoälydatakeskuskysyntä, HBM, yritysten SSD:t ja uudistuneet pääomavirrat puolijohteisiin pitävät alan yllä. #DailyOrbit