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万里投资
周五美股演了出反常识的戏。
纳指涨 1.66% 创历史新高，标普 +1.02%、道指 +0.60%。非农只有 2.9 万，10 月加息概率从 64% 砸到 24%，股市照剧本买降息预期。
但债市没跟着演：10 年期美债收益率当天反而升 5 个基点，回到 5.28%。
大家都说就业凉、长端就松，数据说不是。
真实链条是：股市交易的是'不加息'，债市交易的是'加不加息都降不下来的东西'——油价、赤字、通胀粘性。
美联储 Cook 周四刚承认供应冲击比想象中持久，言下之意：长端的定价权不在议息会议室。
所以别只盯着 10 月 28 日按兵不动当利好兑现：长端站着 5.28% 不下来，估值的天花板就没打开。
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