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Tokenized stocks on Solana topped $4.4B in September DEX volume, a record, with about $2.8B on Raydium, up sharply from August. Kaiko found 71% of tokenized stock trades on Uniswap occurred outside regular US market hours; nearly half took place when traditional exchanges were fully closed, showing after-hours demand. Aave V4 now lets users borrow USDC against seven tokenized US stocks, including Apple, Nvidia and Tesla, extending their use from on-chain holding and trading to DeFi lending.
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#SolanaStocksTop4.4B Las acciones tokenizadas alcanzando $4.4B en volumen en el DEX de Solana es impresionante. Pero el momento de las operaciones llamó mi atención 👀
El 71% de las operaciones de acciones tokenizadas en Uniswap ocurrieron fuera del horario del mercado estadounidense, mostrando demanda por algo que TradFi aún lucha por ofrecer: acceso 24/7.
Ahora Aave está añadiendo otra capa permitiendo a los usuarios pedir prestado contra acciones tokenizadas.
La historia más importante no es que las acciones se muevan a la cadena. Es que las acciones se conviertan en colateral programable que puede comerciarse, prestarse y desbloquearse
Un límite de préstamo no es lo mismo que lo que puedes pedir prestado. El motor de restricciones $PLEDGE muestra la diferencia.
CA:0xbCeFDAB9Ea24a16ca6F993A36f74Da17c63B8C3A
Aquí está el mecanismo, en el Equities Hub V4 de @aave y MAG7 Spoke en @base:
• Cada token de acción @coinbase en la cesta obtiene un valor en USD
• El factor de garantía de cada activo pondera ese valor
• La suma ponderada se convierte a USDC, lo que da la capacidad teórica
• Los límites de suministro y la liquidez disponible luego limitan lo que realmente se puede pedir prestado
La capacidad es la teoría. La disponibilidad es el mercado. El escritorio las mantiene separadas para que puedas ver cuál te está frenando.
La capacidad es una estimación. Los préstamos requieren reembolso; la garantía puede ser vendida.
@PledgeDesk calcula. Aave oficial maneja préstamos elegibles fuera de EE. UU.
$PLEDGE está en Robinhood Chain a través de @ponsdotfamily.
Opera solo con el contrato publicado desde esta cuenta.
Siete nombres de Wall Street acaban de convertirse en poder de préstamo.
Las acciones tokenizadas de Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft ahora pueden respaldar préstamos en USDC dentro del Equities Hub de Aave V4. Límites iniciales: ~$29M en colateral / $21M en préstamos.
Hoy $AAVE aceleró brevemente un 4,17 % en una hora hasta ~$156.
El antiguo lema de DeFi era “pedir prestado contra cripto”. Esa frase acaba de quedar obsoleta.
El préstamo de acciones tokenizadas de Aave V4 es más trascendental que otro envoltorio de acciones: pone a prueba si los activos familiares pueden convertirse en garantía productiva en cadena. Con límites iniciales cerca de 29 millones de dólares y acceso limitado a usuarios no estadounidenses elegibles, este es un experimento controlado. La demanda duradera dependerá de la liquidez y la gestión del riesgo, no de la novedad.
#TokenizedStocksOnAave
🚨 Las acciones tokenizadas de EE.UU. que ingresan a $AAVE podrían crear un nuevo y potente ciclo on-chain.
El primer lote de siete acciones tecnológicas tokenizadas supuestamente puede usarse como garantía para pedir prestado $USDC. Los dividendos no se pagan simplemente en efectivo, sino que pueden reinvertirse en acciones adicionales después de comisiones e impuestos retenidos. 📈
Eso significa que la exposición al precio, los dividendos y la liquidez prestada pueden acumularse en una sola posición.
#Aave #RWA #Crypto #USDC
#PCEAndPayrollsWeek #MicronEarningsAhead
¿Qué sucede cuando las acciones tradicionales comienzan a interactuar con DeFi?
Esa es la parte de la historia de Aave que me parece más interesante que el precio del token.
Las acciones tokenizadas pueden potencialmente llevar activos financieros tradicionales a la infraestructura blockchain.
DeFi luego proporciona otra capa de programabilidad y funcionalidad financiera.
Es una combinación inusual:
Si este modelo escala, la línea entre TradFi y DeFi podría volverse cada vez más difícil de definir.
#AAVE #DeFi #RWA #Tokenization
Es agradable ver que $AAVE vuelve a subir.
@Aave es un muy buen ejemplo de cuánto cambia la percepción de un proyecto según el precio del token.
Cuando el precio baja, tendemos a sobreestimar lo roto que está algo.
Cuando el precio sube, tendemos a sobreestimar lo bien que va todo.
Piensa en el primer trimestre.
ACI anunció que se iba de Aave tras una disputa de gobernanza muy pública.
De repente, la conversación se volvió:
- ¿Esto crea más riesgo de cara a la V4?
- ¿Se está desmoronando la gobernanza de Aave?
- ¿Quién va a encargarse de estas responsabilidades?
Y cuando el token también estaba teniendo un mal desempeño, cada desarrollo negativo se sentía el doble de grave.
El precio baja → la gente busca razones para pensar que el proyecto está roto → cada problema se convierte en una confirmación.
Avancemos unos meses.
El mercado se fortalece, Stani y el equipo siguen entregando, y de repente la narrativa se ve completamente diferente.
Aave V4 está en vivo, y las acciones tokenizadas de Coinbase como NVDA, META, AAPL y otras ya pueden usarse como garantía para pedir prestado USDC.
La App de Aave también se está implementando gradualmente a través de Ghost Passes.
Y ahora $AAVE está subiendo, así que naturalmente la gente está mucho más dispuesta a mirar esos desarrollos y pensar:
"Espera, Aave podría estar realmente en marcha."
Lo curioso es que mucho del desarrollo estaba ocurriendo independientemente de lo que hiciera el token.
Lo que cambió masivamente fue nuestra disposición a creer en ello.
Probablemente esa sea una de las mayores lecciones que he aprendido durante el mercado bajista.
El precio no solo refleja el sentimiento.
También lo moldea.
A veces, los verdaderos constructores solo necesitan seguir entregando lo suficiente para que el mercado les dé un viento a favor de nuevo.
Los depósitos de Aave V4 están creciendo rápidamente, situándose ahora en 1,33 mil millones de dólares repartidos en 8 hubs y 24 spokes.
El modelo hub-and-spoke es el cambio clave en V4. Los hubs actúan como una base de liquidez compartida, mientras que los spokes son mercados individuales que pueden extraer liquidez de un hub bajo sus propios ajustes de riesgo. Esto resuelve tres problemas principales:
1. Liquidez inactiva: La liquidez puede ser utilizada a través de múltiples spokes dentro del mismo hub, reduciendo la fragmentación.
2. Arranque de mercado: Cualquier spoke lanzado bajo un hub obtiene acceso a la misma base de liquidez que otros spokes, en lugar de escalar desde cero.
3. Segmentación de riesgo: Cada spoke opera con parámetros independientes (factores de colateral, control de acceso, etc.), y el hub limita cuánto puede añadir y extraer cada spoke mediante topes, ayudando a contener el riesgo a nivel del spoke.
Dos de los hubs más interesantes listados en este momento son:
✦ @ether_fi cash en @Optimism, que potencia los préstamos para sus usuarios. Ha alcanzado 308 millones de dólares en depósitos, con 34 millones de dólares en activos prestados.
✦ @coinbase stocks en @base, que permite pedir prestado contra acciones tokenizadas. Ha superado los 8 millones de dólares en depósitos, con la demanda de préstamos aún en las primeras etapas.
Las personas menos familiarizadas con Aave a menudo me preguntan cómo pienso sobre los mercados potenciales de Aave.
Me gusta medirlos a través del colateral accesible.
Cuanto más grande sea el universo de activos que pueden usarse como colateral, mayor será la oportunidad de préstamo.
Comenzamos con criptomonedas, nos expandimos a valores a través de Coinbase Tokenized Stocks y Horizon RWAs, y eventualmente ayudaremos a acelerar la transición mundial hacia la abundancia: solar, baterías, GPUs, robótica e infraestructura espacial.
Creo que esta transformación continuará hasta 2050. El objetivo de Aave es acelerarla en una década financiando los activos que impulsan la abundancia.
Mantente ambicioso.
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