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SpaceX CFO Bret Johnsen said new AI compute hosting deals added ~$13.3B in ARR, boosting confidence in hitting $100B ARR by year-end. Starship's 14th flight is expected to carry production V3 Starlink satellites for the first time and begin generating revenue, marking a step toward commercial operations. SpaceX also targets orbital compute satellite deployment by 2027, though timelines remain uncertain. AI compute is emerging as a major new growth vector alongside rocket launches.
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🔥 SPACEX ACABA DE AÑADIR UN MOTOR DE INGRESOS DE IA DE 13.000 MILLONES DE DÓLARES
SpaceX acaba de firmar un nuevo acuerdo de computación de IA por valor de 1.110 millones de dólares al mes, o aproximadamente 13.000 millones de dólares anualizados, a partir de diciembre.
📊 Números clave: objetivo de ARR de 100.000 millones de dólares a fin de año | 2GW → 5–10GW de computación | gasto en infraestructura de IA de 16.000 millones de dólares en el segundo trimestre | acuerdo con Google de 920 millones de dólares al mes | acuerdo con Anthropic de 1.250 millones de dólares al mes.
SpaceX ya no es solo una empresa de cohetes. 👀
¿Valorarías más a SpaceX como una apuesta en infraestructura de IA?
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SpaceX apunta a 100 mil millones en ingresos anuales.
Es un objetivo enorme.
El precio bajó ligeramente hoy.
Los grandes objetivos tardan en reflejarse en los números.
El negocio espacial sigue creciendo rápido.
Vale la pena seguirlo a largo plazo.
— Sulaiman Zero Hunter
$SPCX
El CFO de SpaceX, Bret Johnsen, en Goldman Sachs reveló que la empresa está en camino de alcanzar $100B ARR para fin de año tras cerrar otro acuerdo de hosting por valor de $1.1B al mes a partir del 1 de diciembre, con satélites de computación orbital dirigidos para el próximo año y Grok 4.7 que llegará pronto después del 4.6.
→ El retorno de la inversión en nuevo capex de computación es inferior a un año, haciendo que la financiación de GPU sea atractiva
→ Acuerdo con Cursor cerrado hace semanas con ciclos de producto ya acelerándose a través de Grok Bot
→ Los costos de computación terrestre están aumentando mientras que la computación orbital sigue la curva opuesta hacia la paridad de costos tan pronto como el próximo año
→ Objetivo: recuperar y volver a volar ambas etapas de Starship tan pronto como el próximo año, reduciendo drásticamente los costos de despliegue
La lente más útil para la ambición de SpaceX de $100B en ARR podría ser la ejecución, no el objetivo principal. El CFO Bret Johnsen dice que los acuerdos de alojamiento de computación AI añadieron alrededor de $13.3B en ARR, pero el despliegue de computación orbital sigue siendo un objetivo incierto para 2027.
Mi interpretación: la demanda de alojamiento podría ampliar la historia de crecimiento; convertir la infraestructura espacial en ingresos recurrentes es la prueba más difícil.
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NOTICIAS: SpaceX está en camino de alcanzar 100.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales por acuerdos de IA.
El CFO de SpaceX, Bret Johnsen, dijo que la empresa acaba de firmar otro acuerdo de computación de IA. Generará 1.110 millones de dólares al mes, unos 13.300 millones de dólares al año, a partir del 1 de diciembre.
Dijo que una vez que se anualice la cifra de diciembre, SpaceX está en camino de alcanzar 100.000 millones de dólares de ARR para finales de año.
"Para finales de este año, con la anualización de nuestra cifra de diciembre, estamos en camino de alcanzar 100.000 millones de dólares de ARR."
Fuente: Bret Johnsen, CFO de SpaceX, en Goldman Sachs Communacopia
🚀 STARSHIP PODRÍA DECIDIR LA PRÓXIMA VALORACIÓN DE SPACE X
Esta es la parte que creo que el mercado realmente está observando.
$SPCX ya es un monstruo con Starlink + Falcon 9.
Pero la valoración de más de $2T está cada vez más ligada a lo que Starship realmente pueda llegar a ser.
Si SpaceX logra que Starship sea totalmente y rápidamente reutilizable, los costos de lanzamiento podrían caer dramáticamente mientras la frecuencia de lanzamientos se dispara.
Y eso no solo significa cohetes más baratos.
Podría desbloquear: → Despliegue mucho más rápido de Starlink
→ Capacidad masiva de satélites
→ Infraestructura orbital de IA
→ Lanzamientos más frecuentes
→ Eventualmente, misiones a la Luna/Marte
Un analista argumentó recientemente que la reutilización completa exitosa podría soportar aproximadamente un aumento del 43% desde los niveles actuales de valoración.
Pero aquí está el problema:
Starship aún tiene que demostrarlo.
La próxima gran prueba no es solo si alcanza la órbita.
Se trata de si SpaceX puede convertir Starship en algo que pueda lanzar, recuperar y lanzar de nuevo — rápidamente.
Ese es el verdadero cambio de juego.
Si Starship funciona a gran escala, ¿suena loco un SpaceX de $3T? 👀
Goldman resume la presentación de SpaceX en la conferencia tecnológica
Presentadores: Contamos con la presencia del CFO Bret Johnsen en la Conferencia Communacopia + Tecnología.
Conclusión: La conversación proporcionó información clave en múltiples áreas diferentes - IA: a) reiteró su expectativa previa de ganar entre 30-50 mil millones de dólares por GW en 2027 (y reveló que actualmente están operando en el extremo superior de ese rango); b) anunció el cierre de un nuevo acuerdo de licencia de computación a principios de este mes; c) aumentó la confianza en alcanzar una tasa anualizada de ingresos totales de 100 mil millones de dólares para fin de año; d) visión clara para escalar a más de 2 GW de computación total para fin de 2026 y entre 5-10 GW para fin de 2027 (con la integración vertical que le da a la empresa ventajas clave para poner capacidad en línea); e) mayor optimismo en torno a la computación orbital (planes para desplegar satélites de IA en 2027 y potencial para alcanzar la paridad de costos frente a la computación terrestre más rápido de lo esperado); y f) generando impulso en su conjunto de herramientas/servicios de IA 1P (Grok 4.6 y posteriores; Grok Bot; Cursor; etc.). Espacio: a) aprendizajes clave del exitoso Vuelo Starship 13; y b) Vuelo Starship 14 en camino para este mes y progresando hacia la reutilización rápida hasta 2027. Conectividad: a) Starlink Broadband continuó con impulso (con notable fortaleza en servicios para Empresas y Gobierno); y b) ejecutando la preparación para el lanzamiento de Starlink Mobile para el primer semestre de 2028.
El CFO de SpaceX, Bret Johnsen, acaba de anunciar otro acuerdo MASIVO de hosting, dando a SpaceX aún más confianza para alcanzar su objetivo de tasa de ingresos anualizados de 100 MIL MILLONES de dólares
El nuevo acuerdo comienza el 1 de diciembre y se espera que genere aproximadamente:
1,11 MIL MILLONES de dólares por mes
~13 MIL MILLONES de dólares anuales
“Ahora tenemos aún más convicción sobre esos 100 mil millones”
Y el negocio de computación de SpaceX ya está creciendo absolutamente enorme
• Anthropic — ~15 mil millones de dólares/año
• Google — ~11 mil millones de dólares/año
• Reflection AI — ~1,8 mil millones de dólares/año
• Nuevo acuerdo de hosting — ~13 mil millones de dólares/año
eso es aproximadamente 41 MIL MILLONES de dólares por año solo de cuatro acuerdos de computación/hosting
41 MIL MILLONES de dólares.....solo de computación
Y esto es solo una parte de SpaceX
La escala hacia la que SpaceX está construyendo es absolutamente increíble
