#AICapExPushContinues
About AICapExPushContinues
Despite AI safety disputes and an antitrust lawsuit over alleged coordination to slow development, compute spending keeps rising. FT reported OpenAI expects ~$856B in compute and infrastructure spending from 2026 to 2030 and ~$278B in cumulative negative free cash flow, with revenue rising from ~$36B to $350B. Nscale has filed for an IPO; its Anthropic GPU deal could reach $44.6B. Jensen Huang expects Nvidia chip sales to double over the next year. Returns on this capex remain in focus.
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ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes.
Oracle reveló 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar.
Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto de la "demanda de IA" es solo que las empresas se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule
#AMD1TChipStocksRally AMD acaba de unirse al club del $1T, pero la historia más importante podría ser quién se une a continuación 👀
Nvidia, Broadcom y TSMC ya están allí, mientras que Intel, Arm y Qualcomm se recuperaron a medida que la demanda de inferencia de AI ganó atención.
Lo que me llamó la atención es el cambio del entrenamiento al uso cotidiano de la AI. Más agentes podrían significar que la demanda se extienda a CPUs, servidores y redes.
La próxima operación de AI podría tratarse menos de un ganador GPU y más de cuán ampliamente se extienda el auge del cómputo.
🚨 La demanda de AI ya no es la cuestión. La verdadera pregunta es: ¿QUIÉN REALMENTE ESTÁ GANANDO DINERO CON ELLA? 👀
Oracle tiene un enorme retraso de $638B, pero ahora el mercado quiere pruebas: ¿qué tan rápido se convierte ese retraso en ingresos reales, y puede el flujo de caja mantenerse al ritmo del enorme gasto en infraestructura de AI?
Adobe enfrenta la misma prueba con Firefly y GenStudio. La AI puede impulsar el crecimiento, pero ¿puede aumentar los ingresos sin aplastar los márgenes?
Y ese es el cambio más grande que estoy observando.
#DailyOrbit
$SNDK sube un 5,2% hoy mientras que $MU sube un 2,9%.
¿Por qué?
El catalizador fue específico de la empresa. Rosenblatt inició Sandisk con recomendación de Compra y un objetivo de $2,400, argumentando que la computación AI está haciendo que la NAND sea más crítica para el sistema.
Pero la oferta se extendió más allá de Sandisk, así que creo que el mercado está empezando a tratar esto también como una operación de memoria más amplia. El efecto colateral hace que el movimiento de hoy parezca más grande que un simple repunte por una nota de un analista.
Los fundamentos de Sandisk hacen que esa interpretación sea plausible. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 51% secuencialmente hasta $8,97 mil millones, y aproximadamente dos tercios del aumento provinieron de los precios. La empresa también está trabajando con SK hynix en Flash de Alto Ancho de Banda para inferencia AI.
Los datos de anomalías de Alva captaron la diferencia. El movimiento del 5% de $SNDK cruzó su umbral de anomalía; la ganancia de $MU no.
La nota de Rosenblatt cambia las expectativas. Las ganancias se mantienen igual hoy, y esta oferta de memoria aún tiene que sobrevivir al próximo informe de Micron y a cualquier respuesta de suministro.
AMD se unió brevemente al club del billón de dólares en capitalización de mercado mientras las acciones de chips subían debido a la fuerte demanda de AI. Las acciones de AMD subieron bruscamente, mientras que Nvidia, Intel y otros nombres del sector de semiconductores también se beneficiaron del renovado entusiasmo en torno al gasto en centros de datos. El Nasdaq en general alcanzó un nuevo récord mientras los inversores rotaban de nuevo hacia la tecnología.
El movimiento confirma que la infraestructura de AI sigue siendo una de las narrativas de mercado más fuertes#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch
Los tokens de privacidad están subiendo, pero esto no es una sola operación.
$ZAMA +116%.
$PHA +85%.
$NEAR +82% en 7 días.
Y esto no es solo la beta de $ZEC en mi opinión, en realidad son tres cosas diferentes.
Infraestructura de IA (NEAR, PHA) ambas usan TEE (Entorno de Ejecución Confiable) para computación privada de IA.
NEAR movió $1B a través de Intents en 7 días, pero eso es una jugada de infraestructura cross-chain, no una jugada de privacidad.
Phala es IA confidencial con asociaciones con Intel/OPPO. La privacidad es una característica de la pila de IA, no el producto.
Zama está construyendo Encriptación Homomórfica Total (FHE), y esta realmente se siente diferente.
FHE = computar directamente sobre datos cifrados. El servidor nunca ve texto plano. Nunca. TEE dice "confía en nuestro chip." FHE dice "confía en las matemáticas." La diferencia importa, no solo porque TEE sigue siendo vulnerado: más de 20 CVEs en dos años, 8 clases principales de ataques, alguien rompió Intel TDX la semana pasada con un dispositivo de $159, sino porque las posibilidades de FHE a escala son mucho más importantes. Componible, verificable, conforme.
FHE también es resistente a la computación cuántica, TEE no lo es.
$ZAMA lanzó fhEVM, ejecuta contratos inteligentes confidenciales en cadenas EVM existentes, más de $80M en TVL protegido, mainnet en vivo desde finales de 2025, asociación con OpenZeppelin.
Capitalización de mercado de $246M con solo 22% de suministro circulante, OI subió 105% en 24h, TVL subió 46% en una semana.
Si estás operando estos como una sola cesta, estás perdiendo la división. NEAR es una apuesta en IA. $ZAMA es una apuesta a que las matemáticas superan al hardware para la privacidad a largo plazo. Tesis diferente, pero potencialmente un mejor corredor desde el punto de vista del float al inicio de la corrida alcista, en mi opinión.
🚨 AMD ACABA DE SUPERAR 1 BILLÓN DE DÓLARES — Y ESTO ES MÁS QUE SOLO UN PUMP DE ACCIONES. 👀
AMD alcanzó los 615,99 $, llevando su capitalización de mercado por encima de 1T $ por primera vez y cerrando casi un 10 % al alza.
¿La historia más importante? La demanda de AI sigue acelerándose.
🔥 Ingresos del Q2: 11,5B $ — +50 % interanual
🔥 Ingresos del centro de datos: 6,7B $ — +107 % interanual
🔥 El centro de datos ahora representa aproximadamente el 58 % de los ingresos
🔥 AMD también tiene un acuerdo de despliegue de GPU de 6GW con OpenAI que comienza en la segunda mitad de 2026
#BTC87KCryptoCap3T
#DailyOrbit
$VVV — Venice Token vuelve a probar el soporte de $22 mientras la narrativa de AI se fortalece
Venice Token se ha mantenido como uno de los activos relacionados con AI más fuertes en septiembre, ganando alrededor del 33% durante la semana antes de retroceder desde su máximo de septiembre cerca de $29.29.
Estructura del mercado:
VVV está actualmente volviendo a probar la zona de $22, que se alinea estrechamente con su zona de máximo récord anterior. Mantener esta región podría mantener activa la estructura de recuperación más amplia.
Niveles clave:
Soporte: $21.50–$22.00
Soporte mayor: $19.50–$20.50
Resistencia: $24.00–$25.00
Zona superior: $28.00–$30.00
Catalizador de noticias:
VVV recientemente obtuvo acceso adicional al mercado a través de una cotización spot VVV/USDT en OKX. Venice también está ganando atención como una plataforma de AI enfocada en la privacidad, con VVV usado para staking y acceso a capacidad de inferencia AI.
Los protocolos TenX también añadieron VVV a su tesorería de activos digitales, comprando más de 7,700 VVV a un precio promedio de aproximadamente $17.17.
Conclusión:
VVV mantiene una importante zona de soporte de $21.50–$22 después de un fuerte rally. Una recuperación por encima de $24 podría volver a poner la zona de $28–$30 en el foco.#CryptoCapReclaims2.8T #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks
🧠 $TAO ESTÁ LIDERANDO LA NARRATIVA DE IA HOY
TAO sube un 21,08 % en OKX con una capitalización de mercado alrededor de $3.58B.
Este es uno de los movimientos de mayor capitalización en la lista de hoy, lo que significa que el movimiento está ocurriendo con una profundidad de mercado considerablemente mayor que muchos ganadores de pequeña capitalización.
Observa: si la ruptura se mantiene después de la primera ola de toma de ganancias.
#ZEC38KShortClosed #AMD1TChipStocksRally
$SNDK ha intentado varias veces superar los 1800, pero cada vez no logró mantenerse y retrocedió.
Ahora surge la clásica pregunta: ¿la tercera es la vencida? 👀
Tanto $MU como $SNDK se están beneficiando del renovado interés en la narrativa de almacenamiento y semiconductores. La demanda de centros de datos de IA, HBM, SSD empresariales y los flujos de capital renovados hacia los semiconductores mantienen al sector en el foco.#DailyOrbit