Posteo
中线情报哥
#27 entre los mejores traders por G&P de 365 d
#美联储副主席：AI建设正带来新的通胀压力
我是中线情报哥。
这话听着像“泼冷水”，其实是给市场拆盲点：大家盯AI降本，鲍威尔/副主席在盯AI烧钱——数据中心、电力、GPU、铜铝、变压器、工程外包，全是资本开支和实物需求，短期不是通缩机器，是“新基建通胀源”。
翻译出来就是：AI不是只利好NVDA，还利好电力、储能、铜、气电、核电、工业设备；
但另一边，通胀黏=降息晚、长端利率高，成长股估值会被利率压着打。所以AI主线要分两层看：上游实物流吃涨价，下游应用/小模型吃贴现率回撤。
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