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杨杨得意1
Tom Lee：本轮加密牛市已开启，代币化与AI等应用或推动行情远超以往周期
Fundstrat联合创始人Tom Lee最新判断：本轮加密牛市已经正式启动，和过去ICO、NFT、MEME驱动的周期不一样，代币化+AI代理将成为核心引擎，行情级别有望超过之前所有周期。
他认为加密概念股三季度率先走强，就是牛市启动的先行信号。资产代币化把传统债券、股票、地产搬到链上，带来海量机构增量；AI智能代理会在链上自动完成支付、结算，创造全新的链上需求，这是前几轮牛市没有的增量故事，以太坊会在这一轮叙事中明显受益。
我的观点：这个逻辑属于中长期结构性机会，但不要直接当成短线暴涨信号。
本轮牛市最大的外部枷锁依旧是美债高收益率。哪怕长期叙事足够强，宏观利率居高不下时，行情依然会反复震荡，中途会出现多次深度回调。代币化、AI都属于慢变量，落地进度存在不确定性，叙事兑现周期很长。
交易层面，认可长期逻辑也不能盲目加杠杆。牛市里回调杀伤力同样巨大，合约务必控制仓位，不要追高；现货可以逢回调分批布局，同时持续跟踪美债收益率、ETF资金流向两大关键指标。
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