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YaNg冷酷无情
#ETF仍在流入，BTC为何下跌？ 港股半导体午后被“泼冷水”：纳芯微-10%、华虹-7%，昨天还在讲国产替代，今天先砍估值
港股半导体午后一水翻绿：纳芯微(02676.HK)跌超10%、华虹宏力(01347.HK)跌超7%，君正(03223.HK)、江波龙(09976.HK)、兆易创新(03986.HK)跟跌超5%——不是某家公司爆雷，是“AI+国产替代”交易挤兑了。
为啥突然软：
美股费城半导体隔夜回撤，英伟达/美光预期打太满，亚太半导体先还“估值债”；
内地A股半导体早盘冲高回落，港股尾盘跟跌，典型跨市场止盈；
华虹/兆易/江波龙这类“周期+存储+模拟”混杂盘，最怕美债收益率反弹+美元走强，贴现一紧，远期利润先打折；
纳芯微上市不久、筹码松、获利盘厚，-10%更像“新股动量反杀”，不是基本面塌了。
但别秒判行业凉：
车规模拟、功率、EEPROM、NOR、特色工艺长线还在；
真正被杀的是“PE给到成长股、营收还像周期股”的那层中段标的。
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